上海飞乐音响股份有限公司非公开发行.PDFVIP

上海飞乐音响股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 股票代码：600651 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 上海飞乐音响股份有限公司 二〇一〇年三月二十六日 上海飞乐音响股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 中国证监会和其他政府机关对本次非公开发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 本次非公开发行完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本 次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 上海飞乐音响股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 特别提示 一、公司第八届董事会第六次会议于 2010 年 3 月 8 日召开，审议通过了非 公开发行股票相关议案，并于 2010 年 3 月 9 日披露了《上海飞乐音响股份有限 公司非公开发行股票预案》。公司与圣阑实业 70%股权的出让方于 2010 年 3 月 26 日签订了《股权转让协议》，同日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了 本次非公开发行股票补充事项，并编制了《上海飞乐音响股份有限公司非公开发 行股票预案（修订版）》。 二、本次发行对象为公司控股股东仪电集团。截至本预案公告之日，仪电集 团持有本公司9.75%股份，为本公司控股股东。 三、本次非公开发行股票预计发行数量为 5,800 万股，若公司在本次发行定 价基准日至发行期首日之间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为， 本次发行数量将作相应调整。 四、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第六次会议决议公告 日，即2010 年 3 月 9 日。 本次发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 8.60 元/股。若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派发 股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，本次非公开发行价格将作相应调整。 五、本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，并报上海市国资 委批准、中国证券监督管理委员会核准方能实施。 2 上海飞乐音响股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订版） 目 录 特别提示2  释 义4  第一章 本次非公开发行股票方案概要6  第一节 发行人基本情况6  第二节 本次非公开发行的背景和目的6  第三节 发行对象及其与公司的关系9  第四节 发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期9  第五节 募集资金投向 10  第六节 本次发行是否构成关联交易 10  第七节 本次发行是否导致公司控制权发生变化 10  第八节 本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准 的程序 11  第二章