铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度 铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度 第一期中期票据募集说明书 第一期中期票据募集说明书 注册金额：人民币陆拾亿元 发行金额：人民币叁亿元 发行期限：三年 担保情况：无担保 评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 企业主体长期信用评级：AA+ 发行人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一九年三月 铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度第一期中期票据 募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。本期中期票据含交叉保护条款等特有的投资人保护条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 重要声明1 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专业名词释义3 第二章 风险提示及说明4 一、投资风险4 二、与公司相关的风险4 第三章 发行条款15 一、本期中期票据主要条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金运用 19 二、发行人承诺20 三、 本期中期票据的偿债保障措施20 第五章 发行人基本情况22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革23 三、控股股东与实际控制人24 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、 发行人公司治理35 七、发行人人员基本情况46 八、发行人经营情况50 九、发行人在建工程项目情况72 十、发行人未来发展战略及发展目标77 十一、发行人所在行业的状况77 第六章 发行人主要财务状况89 一、发行人近年财务报告编制及审计情况89 二、发行人近年主要财务数据93 三、发行人财务分析 （合并口径）109 四、发行人近年付息债务及其偿付情况128 五、关联交易情况134 六、或有事项及重大承诺137 七、受限资产情况138 八、衍生产品情况139 九、重大投资理财产品情况140 3 铜陵有色金属集团控股有限公司2019年度第一期中期票据 募集说明书 十、 海外投资情况140 十一、发行人未来直接融资安排142 十二、发行人其他重要事项142 第七章 发行人资信