青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 注册额度：人民币30 亿元 本期发行金额：人民币15 亿元 本期发行限： 5 年 担保 情况：无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级： AA A 本期中期票据信用等级：AAA 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 0 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 声明 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险 做出任何判断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期中期票据的,均视同自愿接受 本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章释义 4 第二章风险提示及说明 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章发行条款 16 一、发行条款 16 二、发行安排 16 第四章募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、承诺 19 三、本期中期票据的偿债计划 20 四、本期中期票据的偿债保障措施 21 第五章发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及股东情况 24 四、发行人独立情况 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人组织机构设置及运行情况 33 七、发行人人员基本情况 42 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 43 九、在建工程和拟建工程 77 十、发展规划 79 十一、发行人所处行业及行业地位分析 80 第六章发行人主要财务状况 93 一、发行人财务状况介绍 93 二、发行人财务状况分析 106 三、公司有息债务情况 136 四、关联交易 143 五、或有事项 148 六、资产抵质押以及其他受限制资产情况 154 七、其他事项 156 第七章发行人资信状况 157 一、信用评级情况 157 第八章 2018 年三季度发行人经营情况 162 一、企业经营情况 162 二、企业财务