北京海国鑫泰投资控股中心2019年度第二期中期票据募集说明书.pdf

北京海国鑫泰投资控股中心 2019 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 北京海国鑫泰投资控股中心 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体信用等级：AAA；债项等级：AAA 信用评级展望 稳定 本期发行金额 15亿元 发行期限 3年 发行人：北京海国鑫泰投资控股中心 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一九年三月 重要提示 投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体经理办公会成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 - 2 - 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、发行人相关风险8 第三章 发行条款 23 一、主要发行条款23 二、发行安排24 第四章 募集资金运用 27 一、募集资金用途27 二、公司承诺27 第五章 发行人基本情况 28 一、公司基本情况28 二、公司历史沿革及股本变动情况28 三、公司股权结构及控股股东的基本情况29 四、发行人独立性31 五、公司重要权益投资情况32 六、发行人内部治理及内控制度情况38 七、发行人企业人员基本情况43 八、公司业务状况46 九、在建工程111 十、拟建工程112 十一、公司所在行业状况112 十二、公司所处行业地位及竞争优势128 十三、其他经营重要事项129 第六章 发行人主要财务状况 130 一、公司近三年及最近一期主要会计数据133 二、公司主要财务指标142 三、资产结构分析143 （一）流动资产结构分析143 （二）非流动资产结构分析152 四、负债结构分析159 （一）流动负债结构分析159 （二）非流动负债结构分析164 （三）所有者权益分析166 五、盈利能力分析168 - 3 - 六、现金流量分析171 七、 偿债能力分析175 八、资产运营效率分析175 九、公司有息债务情况176 十、或有事项184 十一、资产抵押及具有指定用途的资产情况185 十二、公司关联交易情况187 十三、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查 189 十四、直接债务融资计划189 十五、三聚环保有关媒体报道澄清情况189 十六、关于海国鑫泰将三聚环保纳入合并范围的情况说明198 十七、其他财务重要事项199 第七章 发行人资信状况 200 一、发行人信用评级情况200