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吉视传媒股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 1、吉视传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“吉视传媒” ）首次公开发行 不超过 280,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行” ）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 29 文核准。本次发行的保荐人及主承 销商为中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券”或“保荐人（主承销商）” ）。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“ 网下发行” ）与网上 资金申购发行（以下简称“ 网上发行” ）相结合的方式进行。本次发行数量为 280,000,000 股，占本次发行后总股本的 20.03% 。其中，网下发行56,000,000 股， 占本次发行数量的20% ；网上发行数量224,000,000 股，占本次发行数量的80%。 3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、 可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本 次发行价格为 7.00 元/股。 4 、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 2 月 10 日（T 日）结束。在初步 询价阶段提交了有效报价的 10家询价机构管理的25 家配售对象全部参与了网下 申购，并按照2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《吉视传媒股份有限公司首次公 开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“ 《网下发行公告》” ）的要求及时足额缴 纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法 律意见书。 5、根据2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊 出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 1 一、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订） 及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售 对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如 下： 经核查，初步询价提供有效报价的 10 家询价对象管理的 25 家配售对象均参 与了本次网下申购，且全部按照 2012 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公 告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为 120,551 万元。其中，达到发 行价格 7.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 8 家，对应的有效 申购总量为8,000 万股，有效申购资金总额为 56,000 万元，网下发行配售比例为 70，认购倍数为 1.43 倍。有 17 家配售对象因申购价格低于本次发行 价格 7.00 元/股，未能获得配售。 二、发行价格及确定依据 发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次 发行价格为 7.00 元/股，该价格对应的市盈率为： 1、29.74 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）； 2 、37.19 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定 的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算， 发行后总股数按本次发行 280,000,000 股计算为 1,397,988,790 股）。 中信证券分析师出具的《吉视传媒投资价值分析报告》综合相对估值和DCF 估值模型，并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为吉视传媒 A 股合 理价值区间为 7.8 元/股-9.1 元/股。本次发行累计投标询价