中国铁路物资股份有限公司2013年度第二期超短期融资券募.PDF

中国铁路物资股份有限公司 2013 年度第二期超短期融资券募集说明书 本期发行金额：贰拾伍亿元 本期发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二O 一三年一月 中国铁路物资股份有限公司2013年度第二期超短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中国铁路物资股份有限公司2013年度第二期超短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、超短期融资券的投资风险7 二、公司的相关风险7 第二章 发行条款 16 一、本期超短期融资券主要条款16 二、发行安排17 第三章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、公司承诺21 第四章 公司基本情况 22 一、概况22 二、历史沿革23 三、出资人及实际控制人24 四、公司治理情况25 五、下属企业情况40 六、董事会、监事会及高级管理人员情况53 七、公司主营业务情况61 八、公司所在行业状况82 九、公司的行业地位及竞争优势101 十、战略定位及发展目标103 十一、在建工程和未来投资计划104 第五章 公司资信状况 108 一、信用评级情况108 二、其他资信情况110 第六章 本期超短期融资券的担保情况 113 第七章 税项 114 一、营业税114 二、所得税114 3 中国铁路物资股份有限公司2013年度第二期超短期融资券 募集说明书 三、印花税114 第八章 本期超短期融资券的投资者保护机制 115 一、重大事件115 二、违约责任及应急预案115 三、持有人会议116 四、不可抗力119 五、弃权120 第九章 信息披露 121 第十章 与本期超短期融资券发行有关的机构 123 一、公司123 二、承销团123 三、信用评级机构128 四、审计机构128 五、公司律师129 六、托管人129 备查文件 131 一、备查文件131 二、查询地址131