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中航国际租赁有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币17 亿元 发行金额： 人民币17 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等 AAA 级 级： 评级展望： 稳定 债项信用等级： AAA 级 发行人： 主承销商兼簿记管理 人： 联席主承销商： 二〇一九年三月 中航国际租赁有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含财务指标承诺条款，请投资人仔细阅读相关 内容。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中航国际租赁有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、中期票据的投资风险7 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险7 第三章 发行条款 17 一、本期中期票据主要发行条款 17 二、本期中期票据发行安排 18 第四章 募集资金运用21 一、募集资金主要用途21 二、本期中期票据募集资金的管理21 三、发行人承诺21 四、发行人偿债保障措施22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人控股股东和实际控制人情况33 四、发行人与控股股东之间的独立情况35 五、发行人主要子公司情况及其主要经营情况36 六、发行人内部机构设置情况49 七、发行人高级管理人员基本情况60 八、发行人员工情况64 九、发行人业务状况64 十、发行人在建及拟建工程情况94 十一、发行人未来发展战略95 十二、发行人所在行业状况97 第六章 发行人主要财务状况 108 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 108 二、发行人最近三年及最近一期主要会计数据 117 三、资产结构分析 125 四、负债结构分析 134 五、所有者权益分析 139 六、现金流量分析 142 七、盈利能力分析 144 八、偿债能力分析 148