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正泰集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额：贰拾伍亿元 本期发行金额：捌亿元 发行期限：5 年期 担保情况：无担保 信用评级机构及结果：联合资信评估有限公司，AA+ 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一九年三月 正泰集团股份有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 正泰集团股份有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 一、 常用词语释义5 二、专用技术词语释义6 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款22 一、主要发行条款22 二、发行安排23 三、投资者承诺25 第四章 募集资金运用27 一、募集资金用途27 二、本期中期票据的偿债保障措施28 三、发行人资金管理内控制度及应急资金预案29 四、发行人承诺30 第五章 发行人基本情况31 一、基本情况31 二、历史沿革31 三、控股股东和实际控制人36 四、独立性40 五、发行人权益投资情况41 六、治理结构67 2 正泰集团股份有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 七、人员基本情况76 八、主营业务情况80 九、在建工程与拟建工程 130 十、发展战略 141 十一、行业状况 144 第六章 发行人主要财务状况 152 一、发行人财务报告编制及审计情况 152 二、发行人2015-2017 年及2018 年9 月末主要财务数据 159 三、发行人财务数据及指标分析 166 四、有息债务情况 195 五、关联交易情况202 六、重大或有事项及承诺事项情况206 七、受限资产情况210 八、衍生产品情况218 九、重大投资理财产品情况219 十、海外投资情况219 十一、其他重要事项219 十二、子公司浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组情况说明219 十二、直接债务融资计划223 第七章 发行人资信状况224 一、历史信用评级情况224 二、本次信用评级情况224 三、其他资信情况226