吉林华微电子股份有限公司配股发行公告.PDFVIP

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2019-013 债券代码：122134 债券简称：11 华微债 吉林华微电子股份有限公司 配股发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、吉林华微电子股份有限公司（以下简称“华微电子”、“发行人”或 “公司”） 配股方案经公司2018年1月23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、2018年2月8 日召 开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年6月25 日，公司第七届董事会第二次 会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于确定公司配股比例的议案》，进一步 明确了配股比例、配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简 称 “中国证监会”）第十七届发行审核委员会2018年第116次发审委会议审核通过，并 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1801号文核准。 公司于2019年2月25 日召开第七届董事会第八次会议、并于2019年3月13日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期延期的议案》，同意将本次配股相 关决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长12个月。 2、本次配股以股权登记日2019年4月3日 （T 日）上海证券交易所收市后公司总股 本751,324,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 225,397,200股。其中无限售条件流通股总股数为742,121,000股，采取网上定价方式发 行，配股代码“700360”,配股简称“华微配股”，通过上海证券交易所系统进行，可 配售222,636,300股；有限售条件流通股总数为9,203,000股，采用网下定价方式发行， 由主承销商广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商” 或“广州证券”）负责组织实施，可配售2,760,900股。本次配股募集资金总额预计不 超过10亿元（含发行费用）。 3、本次配股价格为3.90元/股。配股代码“700360”，配股简称“华微配股”，通 过上海证券交易所交易系统进行。 4、本次配股向截至股权登记日2019年4月3日（T 日）上海证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。公司控股股东 上海鹏盛科技实业有限公司承诺将以现金形式全额认购其可获配的股份。 5、本次发行结果将于2019年4月15日 （T+7 日）在《上海证券报》以及上交所网站 （）上公告。 6、如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满原股东认购股票的数量 未达到拟配股数量的70%，本次发行失败。如本次配股发行失败，根据股东股票托管营 业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有） 扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。 7、根据上海证券交易所相关规定，本次配股缴款及网上清算期间，即2019年4月4 日 （T+1 日）至2019年4月12日 （T+6 日），华微电子股票停止交易。 8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本 次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2019年4月1日（T-2 日）刊载于上交所网站（）的《吉林华微电子股份有限公司配 股说明书》全文及其他相关资料。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/华微电子/公司/本公司 指 吉林华微电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构 （主承销商） 指 广州证券股份有限公司