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客户制胜---老客户的加保转介绍 借助财富宝典，根据十棵关系树，对300个客户名单、进行整理，补全客户的详细信息 根据计划100进行名单梳理，通过评分将客户名单分类，分出A/B/C/D类 在拜访过程中通过索要转介绍进行名单增加，再次进行列名单、名单梳理、名单增加的循环 借助客户利益清分册对客户保单进行整理，找出客户保障缺口，制作客户专属计划书 客户信息整理 名单 评估 名单 增加 客户计划书制作 名单拜访计划 借助“客户三表”，根据评分从高到低，制定拜访计划 客户制胜—客户梳理 区部组标准化--营业区标准化 经营定位 管理定位 执行定位 经营管理 基础管理 计划管理 发展管理 训练管理 日常管理 三表 五表 区部组标准化--管理三表 记录早会、业绩达成追踪、面谈情况、训练辅导效果、当日重点追踪事项、其他工作纪要 一周每日工作任务描述，量化标准与流程安排，明确事项责任人 月计划、经营主题及策略、主打产品及工具、本月主要活动、方案要点、节奏安排 日工作安排 周行事历 月工作计划 管理三表 月 工 作 计 划 表 周工作行事历 日经营动态表 区部组标准化--规划五表 新人转正 客经 晋升 准主任 主任 晋升 经理晋升 规划/面谈 五表 FYC、件数达成差距面谈 客经考核、绩优达成面谈 晋升规划、个人达成、新增进度、新人转正面谈 个人绩优、组实动、组育成、基本法利益面谈 直辖组业务达成、实动人次、育成组/增部、架构规划面谈 早会经营组、新人辅导组、 产品训练组和团队活劢组 区部组标准化--以部为尊 区部组标准化--以组为单位 主管四会 二早：工作日志、计划书 夕会：一周一次 产说会、创说会：一周讲一次 主管三个能力 规划：大纲规划、15个月升经理 辅导：演练、通关 追踪：拜访量、检查工作日志 二早需要做好以下五点才能离开职场 1、列好名单、分析客户 2、打好邀约电话 3、设计好计划书 4、做好演练 5、准备好工具 成绩取得总 02 目录 市场变革 01 经营策略 03 工作四步骤 04 目 标 策 略 事 项 流 程 标准化 基 础 布置宣导 落实执行 评估纠偏 总结升华 工作四步骤： 按常识做事，按规律做事。 复杂的事情简单做是水平，简单的事情重复做是素质。 投机取巧和别出心裁往往是自作聪明。 所谓专业，就是事先做周密的计划，然后按计划执行； 所谓能力，就是把计划执行到位，实现目标假设的能力。 赢在执行 Thank You ! 市场思维下的机构建设 成绩取得总 02 目录 市场变革 01 经营策略 03 赢在执行 04 供给侧改革--社会变革 十九大下的主要矛盾--需求变革 * 目标：2020小康共同富裕 解决：医疗、教育、养老 美 好 生 活 现实：工资收入偏低 国务院金融稳定发展----金融变革 习近平总书记在全国金融工作会议上强调服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，促进经济和金融良性循环健康发展。 习近平总书记指出，做好金融工作要把握好四项重要原则： 第一，回归本源，服从服务于经济社会发展；第二，优化结构，完善金融市场、金融机构、金融产品体系；第三，强化监管，提高防范化解金融风险能力。第四，市场导向，发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。 76号文、134号文、19号文的出台---保险变革 降低高现价产品 取消快返还产品 10天以后返还---3年返还----5年返还 发展长期健康险 回归保险本源 博鳌经济论坛---保险业改革开放 4月10日，国家主席习近平在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表题为《开放共创繁荣创新引领未来》的主旨演讲。 第一，大幅度放宽市场准入。今年，我们将推出几项有标志意义的举措。在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，同时要加大开放力度，加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。 做新时代的风险管理师---新华变革 生老病死残的风险伴随每个人的一生，无处不在、无法回避。作为市场化风险管理机制和现代文明的标志，人寿保险在幼有所育、病有所医、老有所养、弱有所扶上都可以发挥重要而独特的作用。 做一名合格的新时代风险管理师。我们要为客户提供生、老、病、死、残的风险管理计划，做客户全生命周期美好生活的见证者和守护者。 做好客户的风险顾问，全面评估客户每一个阶段不同的风险保障需求，为他们提供全生命周期的风险管理计划； 在风险发生时，做好客户的理赔顾问，帮助客户寻找理赔的理由，最大限度的维护客户的利益。 站在新时代的入口，“保险姓保”、