收展新人育成摩天轮二阶训练10行业资质提升指南.pptVIP

统一结束模版 寻找大金融时代的创造者 寿险-财险-基金 行业资质提升指南 笃志恒信 立业长行 前言 课程前言 笃志恒信 立业长行 目录 课程主要内容 寻找大金融时代的创造者 寿险-财险-基金 一、职业资格认证 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 * 理财规划师的起源 理财规划起源于20世纪30年代的美国保险业，是当时保险推销员推销产品的一种手段。1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空前的提高，同时大危机使人们开始萌生了对个人生活的综合设计和资产运用设计方面的需求。在这种背景下，一些保险推销员在推销保险商品的同时，也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务，这些保险营销员被称为“经济理财员”，也就是FP（Financial Planner ）的萌芽，尽管不成熟但己显现出很强的生命力。 理财行业的发展 中国理财业发展 经过了20世纪70和80年代的发展，美国开始出现真正意义上的理财业界和较为完善的理财制度。同时个人金融资产膨胀、金融自由化浪潮兴起、老龄化社会来临等情况的出现，促使人们对理财的需求急剧増加，这样就推动了理财业的空前发展，理财师的地位不断提升。 2003年，国家人力资源和社会保障部将理财规划师纳入《国家职业大典》，并制定理财规划师职业技能标准和任职资格条件；2005年进行了首次理财规划师国家职业资格认证考试，符合我国政策环境、经济环境和民族特点的42名专业理财规划师诞生；2007年，国务院下发国办发〔2007〕73号《国务院清理规范各类职业资格相关活动的通知》文件，对各类理财师职业资格认证的有关活动进行了集中清理，理财规划师职业资格认证进入了相对规范的阶段，为我囯理财规划行业的发展创造了良好的环境。 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 统一编号 记入档案 国家证书 国际统认 国家标准 全行业通用 国家高级 人才资格证明 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 社会认可度高 富有中国特色 注重实务操作 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 国家职业资格三级 国家职业资格二级 国家职业资格一级 助理理财 规划师 理财规划师 高级理财 规划师 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 理财规划方案 现金规划、购房规划等 基金、股票、税务等 金融基础、宏观经济等 综合应用 八项规划 专业能力 基础知识 业绩提升 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 如何成为理财规划师？--考试 参加全国统考：每年5月、11月考试一年有效期，一次补考机会 考试鉴定费：三级 310元 二级 600元 考试题型：（从2011年5月开始实行机考） 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 如何成为理财规划师？--报考条件 高级理财规划师（国家职业资格一级认证）2009年10月启动试点培训,明年逐步开放试点城市，预计明年年底结束试点。 1. 连续从事本职业工作19年以上；2. 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作13年以上； 3. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作10年以上。 理财规划师（国家职业资格二级认证）1. 连续从事本职业工作13年以上； 2. 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； 3. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 助理理财规划师（国家职业资格三级认证）1. 连续从事本职工作满6年以上； 2. 金融相关专业专科以上学历；3. 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满1年以上。 注：以上条件满足其一即可申报相应级别认证，具体咨询东方华尔专业培训顾问 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 消费支出 规划 教育规划 风险管理与 保险规划 投资规划 税收筹划 退休养老 规划 财产分配和 传承规划 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 职业资格认证：理财规划师 未来发展 专业提升 角色转换 今天你是一名专业的保险销售人员 明天你将成为一名全金融复合型人才 今天你以销售保单，为客户提供保障为己任；明天你将为万千家庭提供专业理财规划服务，帮助客户实现财务安全和财务自由为目标。 今天你是保险行业的专才 明天你将成为金融行业的精英 寻找大金融时代的创造者 寿险-财险-基金 二、在职学历提升 笃志恒信 立业长行 Step Ⅱ 行业学历要求 第六条 从事保险销售的人员应当通过中国保监会组织的保险销售从业人员资格考试（以下简称资格考试），取得《保险销售从业人员资格证书》（以下简称资格证书）。 第七条 报名参加资格考试的人员，应当具备大专以上学历和完全民事行为能力。