客户关系管理CRM使用手册.PDFVIP

OctCRM 客户关系管理系统手册 1 CRM 客户关系管理系统手册 1 一 系统简介4 1. OctCRM 介绍 4 2.登录界面 4 3.系统主页面介绍 4 二 各功能使用介绍5 1.我的首页 5 1.1 首页：5 1.2 日程安排：5 1.3 WebMail 8 1.4 Mail Manager 9 2.市场管理 9 2.1 营销活动9 2.2 客户 10 2.3 联系人 11 2.4 潜在客户 11 2.5 文档 13 3.销售管理14 3.1 销售机会 14 3.2 报价单 14 3.3 销售订单 15 3.4 发货单 15 3.5 价格表 16 4.服务支持16 4.1 故障单 16 4.2 常见问答 17 4.3 服务合同 17 4.4 项目里程碑 18 4.5 项目任务 18 4.6 项目 19 5.统计报表19 5.1 报表 19 5.2 统计图24 6.库存管理25 6.1 产品25 6.2 供应商26 6.3 采购订单26 6.4 服务 27 6.5 资产 27 2 7.工具28 7.1RSS 新闻28 7.2 我的书签29 7.3 回收站29 7.4 备注30 8.设置30 8.1 设置30 8.2 模块管理34 三．产品服务信息 35 1 售后技术支持与服务35 2 技术支持与联络方式36 3 一 系统简介 1.CRM 介绍 CRM （Customer Relationship Management ）即客户关系管理。是指企业用CRM 来管理与客 户之间的关系。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的 市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM 是选择和管理有价值客 户及其关系的一种商业策略，CRM 要求以客户为中心的企业文化来支持有效的市场营销、 销售与服务流程。 CRM 系统具有以下几个特点： 1. 提升了企业认识客户的能力 2. 提升了业务人员的工作效率、工作质量和销售水平 3. 缩减了销售成本，以及销售管理成本 4. 提升了新老客户满意度和老客户忠诚度进而扩大了销售额 5. 管理决策更科学更方便快捷 2.登录界面 在web 浏览器中输入CRM 服务器地址，在登录页面中输入用户名/密码，点击Login 登录 系统 3.系统主页面介绍 4 主页面区域功能简介： 1.功能区--常用功能有 【个人设置】修改当前用户的信息，【注销】退出系统 2.主导航栏—功能导航按钮，鼠标置于按钮上，会自动展开子导航栏 3.子导航栏—当选定一个主导航栏后，在此区域会显示出子导航栏 4.工具栏-提供几个便利工具，日历，时钟，计算器，聊天室，打开所有菜单，变更板面 5.主浏览区—显示具体的浏览内容 二 各功能使用介绍 1.我的首页 1.1 首页： 返回到用户登录后的主页面 1.2 日程安排： 日程安排是一项普遍而重要的应用。通过系统对个人的工作内容进行安排，可以帮助您理清 工作计划，并有条不紊地开展工作。CRM 的日程安排功能十分强大，作为一个单独的模块， 它在系统中与其它模块，如客户，联系人，潜在机会，等等，有着密切的联系。在 CRM 中， 日程安程不仅是个人安排工作计划，提防少办漏办事务的重要助手，