企业债券融资政策与实务(债券业务最全干货)精编版课件.ppt

1、具有良好的公司治理； 2、核心资本充足率不低于4%； 3、最近三年连续盈利； 4、贷款损失准备计提充足； 5、风险监管指标符合监管机构规定； 6、最近三年没有重大违法、违规行为。 1、募集资金：只能用于支持绿色产业项目。可按照《绿色债券支持项目目录》筛选项目，也可参考其他的绿色项目界定标准； 2、对债券存续期间募集资金管理进行了明确的规定，并严格信息披露要求； 3、引入独立的评估或认证机构。鼓励发行人聘请独立机构对所发行的绿色金融债券进行评估或认证；要求注册会计师对募集资金使用情况出具专项审计报告，并要求及时披露。 商业银行发行金融债券的基本条件 发行三农金融债特定条件 绿色金融债：是商业银行发行的，是募集资金专项支持绿色产业项目的一类特殊债券。 与商业银行普通金融债偿还次序一样，优先于商业银行次级债和混合资本债。 绿色金融债 银监局审批流程示意图 人民银行审批流程示意图 并行审批 银监局、人民银行审批流程 人民银行总行 各地银监局 省银监局 金融债案例一：小微金融债 2016年贵阳银行股份有限公司第一期小型微型企业贷款专项金融债券(品种一) 债券简称 发行时间 发行规模（亿元） 期限（年） 主体/债项评级 发行利率（%） 16贵阳银行小微01 2015-10-26 15 3 AA+/AA+ 3.30 发行主体：贵阳银行股份有限公司 企业性质/所属行业：公众企业/银行业 企业概