20XX年市场资本管理学及财务知识分析.pptVIP

* 中科智集团 第三只眼睛看资本市场 ---财务顾问的角色 财 务 顾 问 的 角 色  财务顾问的角色----全科家庭医生 财务顾问由专业人士构成： 熟悉海外资本市场的全过程运作 熟悉国内资产重组和海外上市相关的法律、政策以及实务操作，而且具有很强的执行能力 与众多的投资者保持良好的合作关系，并且了解他们的投资理念 资本市场运作是一个非常专业化的系统工程,短时期进入角色会遇到很陡的“学习曲 线”,而中介机构不能包揽融资过程中全部的工作量 财务顾问不仅是公司的外脑也可以是实施力量的一部分 融资过程中涉及的中介机构众多,各方看问题的出发点不同。财务顾问能完全站在客户的角度，为客户争取最大的利益 财务顾问可以看作是公司的全科家庭医生，而各中介机构则是公司的专科医生 私募的重要性 企业融资之路 家庭集资，天使投资 企业融资 直接投资 上市前的最后一轮私募 上市融资 私募的重要性 财 务 顾 问 的 角 色（私募） 私募的过程 修改文件 初步接触 正式接触投资者 尽职调查 估值研究 定价 正式配售 过程 文件 PowerPoint演示板 PowerPoint修正版 尽职调查答卷，估值模型 私募招股说明书 财务顾问的角色（私募） 私募 了解公司资产状