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--- --- 工程造价咨询类项目管理系统简介 1 行业特点分析 工程造价咨询公司可能面临项目进度和质量控制、 收款工作、 人员任务日程安排和跟踪 等方面繁杂或难以控制等问题，具体如下： A. 项目数量较多， 工期比较短， 按照工程施工阶段的项目收款方式， 即项目任务短平 快，收款周期冗长； B. 设计人员的任务较多且跨项目，需要与项目组成员沟通的信息和传送的文件较多； C. 项目主管、 专业主管管理的项目和专业较多， 控制任务进度和质量比较繁杂， 与设 计人员的沟通比较多； D. 财务人员负责的项目收款需要与项目主管口头沟通， 了解任务进度和工程施工阶段， 产生了较大的沟通成本， 具体的开票收款过程没有自动提醒功能， 催收款工作量较 大；伴随项目产生的借支预支费用的报账过程需要口头沟通， 凡此种种导致财务人 员的任务繁杂，工作流程有待优化； E. 公司领导对项目营收、 项目进度情况、 收款进度，或进一步具体到人员任务日程表、 工作状况、签单收款的环比同比分析，年度、季度、月度、周的整体情况总结和计 划等方面难以详实的了解； F. 项目的经验、 成果、 过程中遇到的问题及采用的解决方案或方法， 相关的参考文档 资料需要建设知识库、问题库，便于以后参考、借鉴或规避。 2 软件特点 A. 完整控制项目生命周期（及开票收款过程）过程，包括以下内容： 项目管理主线流程：创建项目 - 分配专业 - 分配任务 - 执行任务 - 归 档； 项目工期调整日志； 项目联系人及备注； 合同金额调整日志； 任务工期调整日志； 填报工作日志； 工作联系单：项目组成员的沟通和文件传递； 任务流程审批； 问题库记录项目产生的问题及处理方案 项目成果文件 工程阶段为地基验收、主体验收和竣工验收时提醒财务开展开票收款工作 项目相关的费用收支：开票收款（过程管理） 、保证金、借支预支、费用报销 及其他收支 B. 方便的项目进度情况跟踪，通过甘特图（类似 MS Project 软件）展示项目 / 专业/ 任 务工期、负责人、进度和阶段，是否已过期（但进度未完成） ，项目是否已进入预 警期，任务是否已到期（完成时间是今天） ； C. 通过日程表查看任务安排（和完成）情况，可以协助工作的分配； D. 任务进度和工期的对比分析： 查看项目 / 专业/任务的进度与工期对比是否延迟或提 前，辅助项目进度和质量控制； E. 安排项目收（付）款计划及开票收款，自动跟踪收款情况进行到期预警和提醒； F. 借支预支费用对人员和财务人员进行报账提醒； G. 建设知识库管理参考资料文档、成果文件、经验总结、问题解决方案总结； H. 本周、本月、本季度、本年度工作计划和总结，总结上一阶段项目 / 任务完成情况 （计划完成数、实际完成数、调整了工期的项目 /任务数量）、收款情况（应收款金 额、实收金额、余额） ，本阶段计划完成的项目数量、任务数量和应收款金额等， 合同签订数量和金额的环比和同比分析； I. 综合查询（和统计） ：查询（和统计）项目、专业、任务、客户资料、外包单位 / 个人资料、知识库、问题库、工作联系单等系统里面的信息； J. 实时消息提醒机制：系统对新增 /编辑项目 / 专业/任务；调整项目 / 任务工期；工作 联系单；问题库；流程审批信息；项目开票提醒；系统公告；站内消息等信息对关 联人员进行右下角弹窗（和提示音） 提示，更重要的信息还有消息栏、 我的工作台 的实时提示； K. 严格的权限控制：权限控制到具体操作（新增、编辑、删除、导出等） ，分级控制 数据权限（控制能查看的项目、财务信息等数据） 。 3 软件功能结构 实时消息提醒栏 实时消息弹窗 最新动态 我的任务 我的工作台 待办事项 日程表 我的（当前）项目 / 任 务统计面板 全站检索 系统公告面板 项目管理 外挂项目管理 专业分配 任务分配 我的项目 项目管理 我的任务 工作日志 工作联系单 问题库 客户管理 外包单位 / 个人管理 项目管理系统 收(付 )款计划 开票管理 保证金管理 财务管理 借支预支管理 费用报销 其他费用管理 人事管理 员工资料管理 当前项目甘特图 本周工作计划 本月工作计划 本季度工作计划 本年度工作计划 查询统计 综合统计 项目信息查询 任务信息查询 进度 时间对比分析 日程查询 收件箱 消息管理 消息中心 发件箱 系统公告 知识库管理 知识库管理 知识查询 组织结构 角色管理 数据字典 系统管理 单据自动编号配置 登录日志 操作日志 异常日志 4 项目管理软件解决的问题 A. 优化整体工作流程、 关注和简化岗位职责任务、 提升工作效率， 详实反映项目进度、 收款过程和工作状态，有力协助项目过程和质量管控； B. 公司领导： 查看签单情况； 跟踪项目进度、 存在的问题和原