2005年广州外资保险场发展情况-广州金融.DOCVIP

2005年广州外资保险市场 发展情况与2006年展望 中国保监会广东监管局 2005年是保险业对外资保险逐步全面开放的第一年。在这一年里，广州外资产险公司获准经营除法定保险业务以外的全部非寿险业务；多家外资寿险公司获准经营健康险、团体险和养老金/年金险业务，这对外资保险公司而言，不仅是业务经营范围的扩大，也包括了服务对象范围的扩大，使得广州外资保险市场的发展呈现了新变化，业务跨上了新台阶。 2005年广州外资保险市场发展情况 基本情况 至2005年底，已有美、英、意、加、德、法、荷等7个国家的保险公司在广州设立了11家合资或独资保险主体（9家寿险，2家产险）。共有各级外资机构42家，其中，外资总公司1家、分公司9家，异地驻粤营销服务部1家，营销服务部31家。 2005年广州外资保险保费收入29.68亿元，同比增长41.58%。其中，外资产险公司保费收入2.15亿元，同比增长35.77％，市场份额为5.54％；外资寿险公司保费收入27.53亿元，同比增长42.06％，市场份额为23.71%。 发展特点 1.保险业务持续快速增长。2005年，外资保险公司保费增速为41.58%，承继了过去4年均超过40%的快速增长态势，同时继续高于中资保险公司的保费增速（高出16.34个百分点）。其中外资产险公司、寿险公司的保费增速分别高于中资产险公司、寿险公司保费增速27.27个百分点、20.44个百分点；外资公司在广州产险、寿险市场上的份额继续上升，分别从2004年的5.03%由于目前外资产险公司数量较少，又主要经营非车险（其中1家经营车险，但保费量很小），而车险业务是广州市产险公司业务的半壁江山，故外资产险公司整体市场份额较小。如剔除车险因素，外资在非车险市场的份额为11.26 %。、21.02%上升至5.54％、23.71%。 2.特色业务经营较为突出。外资保险公司注重细分市场和客户群，重视产品和业务创新，而且注重产品的独特性、效益性和品牌效应，业务的特色经营较为突出。从产险来看，2家外资产险公司的业务经营各有特点，且部分特色业务在市场上位居前列。其中美亚以企业产险、货物运输险和责任保险业务为主，其货物运输险、责任保险业务总量均在广州市各产险公司中位居第二；安联以经营企业产险、工程保险和责任保险业务为主，其工程保险、责任保险业务总量在广州市各产险公司中都排名第三。从寿险来看，2005年外资寿险公司充分发挥其总公司或母公司在资金运用方面的经验和优势，瞄准市场对新型产品的需求，在广州市场上大力发展投连保险和万能保险，取得明显成效。外资全年销售投连保险和万能保险的保费收入分别为3.27亿元、7.47亿元，分别占广州市投连保险和万能保险保费收入的69.15%、54.29%，是这两类险种业务增长的主要拉动力。 3.新单趸缴比例持续上升。2005年外资寿险公司的长期寿险新单（不含意外险和健康险新单，下同）保费收入12.07亿元，同比增长65%，大大高于续期保费收入23.16%的增速。其中趸缴业务保费9.06亿元，同比增长110.9%；期缴业务保费3.01亿元，同比增长－0.29%；趸缴比例为75.03%，比上年上升16.34个百分点。自外资寿险公司拓展银行代理渠道业务开始，外资新单趸缴比例有逐年上升的趋势；2004—2005年，外资寿险公司纷纷推出投连和万能产品，大大丰富了银行代理的产品种类，进一步刺激了银行代理渠道业务的增长，2005年多家外资公司获得团体险销售资格，由于银行代理渠道业务和团体险多是一次性缴纳保费的趸缴型业务，因此，外资寿险公司的新单趸缴比例呈现持续上升态势。 4.新推业务实现稳健发展。一是在外资产险公司方面，外资产险公司业务经营范围扩大后，2005年新推出了针对个人投保人的家庭财产保险和短期意外险业务，其中短期意外险当年保费收入1372.47万元，家庭财产保险保费收入26.61万元；安联还尝试推出了车险业务，但当年保费极小，可见外资对新业务尤其是风险相对较高的业务（如车险）的发展相当稳健。二是在外资寿险公司方面，获得团体险、养老金/年金险业务经营牌照的公司推出了相关系列产品，当年实现团体险业务保费收入3874万元，年金业务保费收入1.39亿元，分别占外资寿险公司保费的1.67%、5.99%。总的来看，外资在的发展新业务方面都较为稳健，注重前期市场调研和售中的不断总结。 5.销售方式不断创新拓宽。2005年是外资公司创新拓宽销售方式成效较为显著的一年，具体表现为：一是公司直销业务有所突破。通过该销售方式实现保费收入0.53亿元，同比增长748.34%。其中，某外资寿险公司创新发展数据库（即客户资源数据库）直销业务，通过信函直邮及电话营销方式对现有客户资源进行二次开发，当年实现保费收入1260万元。二是银行代理业务