河南清水源科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-044 河南清水源科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 河南清水源科技股份有限公司 （以下简称 “清水源”、 “发行人”或 “公 司”）和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构 （主承销商）”、主承销商、或 “中原证券”）根据 《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令[第 30 号] ）、 《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 144 号] ）、 《创业板上市公司证券发行管理暂行 办法》、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》 和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券 （以下简称 “可转债”、 “清水转债”）。 本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发行的方式进行。请投资者认真 阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、 本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年6 月 19 日 （T 日），网上申购时间为T 日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原 1 股东及社会公众投资者在2019 年6 月19 日（T 日）参与优先配售后余额部分的 网上申购时无需缴付申购资金。 2、 本次发行网下申购时间为2019 年6 月18 日（T-1 日）17:00 前。机构投 资者参与网下申购需在 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）17:00 前将 《河南清水源科 技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网下申购表》（以下简称《网 下申购表》）EXCEL 电子版、盖章版扫描件及其他申购资料发送至主承销商指 定的电子邮箱 qskzz@，在2019 年 6 月 18 日（T-1 日）17:00 前（指 资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金，申购保证金数量为每一网下申购账 户（或每个产品）50 万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的机构投资者 提交的网下申购表为无效申购。 提醒投资者注意，机构投资者在 2019 年 6 月 18 日（T-1 日）17:00 前提交 的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容 必须完全一致。如果信息不一致或未按照要求提供全套申购文件，主承销商有 权确认其申购无效或者未申购，缴纳的申购保证金将在2019 年6 月25 日（T+4 日）按原收款路径无息退还。 3 、机构投资者应对照《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令 [第 104 号]）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监 会公告[2018]31 号）以及《发行监管问答——关于可转债发行承销相关问题的 问答》（2019 年3 月25 日发布）等相关规定，结合自身资产规模或资金规模， 审慎确定申购金额。投资者应确保以自有资金或管理的产品参与本次发行网下 申购的金额未超过其资产规模或资金规模。 主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模 申购的，主承销商将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不 得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签 认购资金交收日前（含T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证 券账户。 4、2019 年 6 月 20 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《证券时报》上 公告本次发行的《河南清水源科技股份有限公司