辉山乳业CRM系统销售管理操作手册.ppt

现在看到的是已经新建完成的客户详细信息页[单击鼠标]介绍页面个板块，介绍完新建任务、事件后，介绍详细页的内容[单击鼠标]上半部分为客户的基本信息[单击鼠标]下半部分为客户的相关列表，一一介绍。 * [单击鼠标]强调客户名称命名规则 * [单击鼠标]点击导航条中的客户选项卡，右侧页面为客户选项卡的页面，[单击鼠标]下面为最近创建的10条客户记录列表，[单击鼠标]上面为客户视图的选项，这里可以新建自己的视图，并设置筛选条件，在后面我们会详细介绍视图功能。 [单击鼠标]新建客户 * 点击新建后我们可以看到新建客户的页面，首先要说明的是，[单击鼠标]所有字段前面有红色竖杠标记的为必填项，另外可以看到橙色问号处，这里是帮助信息，将鼠标移至问号会出现该字段的帮助信息[单击鼠标]，客户编号此处不需要填写，系统自动生成[双击鼠标]，介绍行业、类型 、分级，填写相应信息后点击保存[单击鼠标]，完成客户新建。 * 现在看到的是已经新建完成的客户详细信息页[单击鼠标]介绍页面个板块，介绍完新建任务、事件后，介绍详细页的内容[单击鼠标]上半部分为客户的基本信息[单击鼠标]下半部分为客户的相关列表，一一介绍。 * 现在看到的是已经新建完成的客户详细信息页[单击鼠标]介绍页面个板块，介绍完新建任务、事件后，介绍详细页的内容[单击鼠标]上半部分为客户的基本信息[单击鼠标]下半部分为客户的相关列表，一一介绍。 * 现在看到的是已经新建完成的客户详细信息页[单击鼠标]介绍页面个板块，介绍完新建任务、事件后，介绍详细页的内容[单击鼠标]上半部分为客户的基本信息[单击鼠标]下半部分为客户的相关列表，一一介绍。 * 现在看到的是已经新建完成的客户详细信息页[单击鼠标]介绍页面个板块，介绍完新建任务、事件后，介绍详细页的内容[单击鼠标]上半部分为客户的基本信息[单击鼠标]下半部分为客户的相关列表，一一介绍。 * 点击新建后我们可以看到新建客户的页面，首先要说明的是，[单击鼠标]所有字段前面有红色竖杠标记的为必填项，另外可以看到橙色问号处，这里是帮助信息，将鼠标移至问号会出现该字段的帮助信息[单击鼠标]，客户编号此处不需要填写，系统自动生成[双击鼠标]，介绍行业、类型 、分级，填写相应信息后点击保存[单击鼠标]，完成客户新建。 * 建立自己的视图？ 如何 视图是一组查询条件的组合，用户可以自己定义：如 国营的经销商，个体的经销商等等； * 点转至会显示视图列表 从各对象选项卡进入，主页上方的下拉列表就是视图列表 视图列表说明 * 可以切换到其他视图或编辑、新建视图 可以视图中按关键字搜索记录 可以排序 翻页选项 可以编辑 如何新建视图 指定过滤条件 定义显示列 定义访问权限 1 2 3 4 输入视图名称 立思辰业务管理系统 BMS.LANXUM.COM * 可以对查询结果的显示列进行排序 只是设置视图的可见性，与查询结果数据无关； 设置该视图的访问权限 * 对过滤条件中日期使用技巧的说明： 日期字段可以输入: 1、? 标准日期格式:YYYY-MM-DD 2、? 昨天 3、? 今天 4、? 明天 5、? 本星期 6、? 上星期 7、? 下星期 8、? 本月 9、? 上个月 10、下个月 建立报表？ 如何 * 已经创建的报表模板，可直接点击生成报表，查看报表内容 创建自己的报表 * 选择对哪个对象作报表 表格 横向列表（类似excel） 汇总 带分类的列表（如按所有人列出全部客户） 矩阵 横纵都分类的矩阵报表 * 选择报表格式 * 选择要用来汇总信息的字段 * 选择需要汇总的字段 勾选出报表上需要显示的内容 * 按顺序排列选择的显示列 * 添加报表的筛选条件 * 选择动态图表的类型 点击“运行报表”生成此报表 * 报表可以进行再次编辑和导出数据 保存当前报表 自定义能更改报表 把报表导出到excel文件 按细节展开或收起 * 报表界面按钮功能 结束！ 介绍首页个板块 * [单击鼠标]强调客户名称命名规则 * [单击鼠标]点击导航条中的客户选项卡，右侧页面为客户选项卡的页面，[单击鼠标]下面为最近创建的10条客户记录列表，[单击鼠标]上面为客户视图的选项，这里可以新建自己的视图，并设置筛选条件，在后面我们会详细介绍视图功能。 [单击鼠标]新建客户 * 点击新建后我们可以看到新建客户的页面，首先要说明的是，[单击鼠标]所有字段前面有红色竖杠标记的为必填项，另外可以看到橙色问号处，这里是帮助信息，将鼠标移至问号会出现该字段的帮助信息[单击鼠标]，客户编号此处不需要填写，系统自动生成[双击鼠标]，介绍行业、类型 、分级，填写相应信息后点击保存[单击鼠标]，完成客户新建。 * 现在看到的是已经新建完成的客户详细信息页[单击鼠标]介绍页面个板块，介绍完新建任务、事件后，介绍详细页