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重分中支及机构人管工作内容 谢红 2010年04月17日 内容提纲 一、营销部代理人管理岗工作情况介绍 二、个案上报规则 三、中支人管工作内容 四、四级机构人管工作内容 一、营销部代理人管理岗工作情况介绍 一、营销部代理人管理岗工作情况介绍 1、个险代理人各项考核：（谢红） A:职级晋升考核 B:职级维持考核 C:代理人挂零考核 D:代理人聘才考核 1、个险代理人各项考核（谢红） A:职级晋升考核： 提问：个险代理人有哪些职级？ 逐级晋升，不能跳跃，滚动晋升。 举例： 一个1月14日入司的TA，正常转正考核月份是1、2、3 月，如果不能按时转正，滚动往后考核：2、3、4月或 3、4、5月，以此类推…… 1、个险代理人各项考核（谢红） B:职级维持考核 自然季考核、以任职时间为准； 职级 考核任职要求 考核结果 TA职级： 至少连续12个月要转正 维持或解约 SA职级： 任职时间满一个自然季 维持或降级 AS职级： 任职时间满一个自然季 维持或降级 SS职级： 任职时间满二个自然季 维持或降级 UM职级： 任职时间满四个自然季 维持或降级 AD职级： 任职时间满四个自然季 维持或降级 1、个险代理人各项考核（谢红） C:代理人挂零考核： ①自然季考核； ②只有自然季挂零人员才进入观察期，自然季不挂零的人员 不会进入观察期； ③每个自然季第一个月的月初，上个季度的挂零人员名单我 都会发给各机构老大、组训以及中支人管和中支营销部经 理； ④名单内的人员，就会进入观察期，接受观察期的考核； ⑤观察期考核未通过人员，解约。 1、个险代理人各项考核（谢 红） D:代理人聘才考核 ①主管工号上编：全套新人资料、履历表、聘才协议 （一式二份） ②聘才达标情况计算； ③聘才年龄超过50周岁的，不予上编； 提问： 1、代理人有几种考核？ 2、代理人的各项考核中，哪两种考核会涉及代理 人解约？ 一、营销部代理人管理岗工作情况介绍 2、个险代理人签约、解约、手续费、理赔项目（朱成梅） A:代理人签约 B:代理人解约 C:代理人佣金计算 D:代理人福利理赔 2、个险代理人签约、解约、手续费、理赔项目（朱成梅） A:代理人签约： ①客户号录入（特别提醒要录入“学历”字段） ②账号录入 ③单证金录入 ④TMS录入 2、个险代理人签约、解约、手续费、理赔项目（朱成梅） B:代理人解约： ①每个月月初分公司统一清号； ②清号之后方可办理解约手续； ③除营销本部、分公司直辖机构之外，其他机构的退费均 由中支处理； ④已领聘才津贴的人员，服务未满二年，须退回已领的聘 才津贴； 2、个险代理人签约、解约、手续费、理赔项目（朱成梅） C:代理人佣金计算 ①每个月20号（不含）后，CSC系统一跑出上个月的佣金基础数 据，分公司每月23号将加扣款上报完毕，总公司统一对佣金进 行计算，佣金到账时间一般为每月的30日之前。 提问：要获得一张保单的佣金，需要哪几个时间点？ 受理？ 承保？ 回执？ 过犹豫期？ ②代理人佣金条由各机构前台打印，每个月等候分公司营销部 人管通知后，方可打印。 ③佣金查询 2、个险代理人签约、解约、手续费、理赔项目（朱成梅） D:代理人福利理赔 ①代理人可享受的理赔险种为：