中银国际政府财务顾问业务介绍.ppt

CNPC Capital 中银国际的政府财务顾问服务 * * 政府的职能 促进经济发展：制定宏观调控政策，促进经济结构调整和优化，保持经济持续快速协调发展，不断完善各项政策，发挥市场对资源配置的基础性作用，综合运用经济、法律和行政手段对社会经济活动进行管理和调控； 维护市场秩序：整顿和规范市场经济秩序，建立完善各类市场监管制度，健全市场监管体系，完善市场交易规则，维护正常的市场秩序； 完善社会管理：落实社会管理的各项法定职责，加大执法力度，依法查处违法行为，促进劳动就业、完善社会保险体系，合理调节收入分配，维护社会和谐和政治稳定； 强化公共服务：强化公共服务职能和公共服务意识，简化公共服务程序，创新公共服务方式，逐步建立统一、公开、公平、高效的现代公共服务体系，提高公共资源配置效率，改革公共服务供给模式，推行公共服务社会化、市场化； * * 政府的需求 产业结构的调整和优化升级 国有资产的合理布局和有序进退 国有企业的改制和重组 民营经济的规范运作和良性发展 公用事业的改革与发展 制度、法规、规则的建设和监管 投融资体制的改革和完善 上市公司的做大做强 * * 政府财务顾问服务的模式和形式 第一层次：政府财务顾问 项目财务顾问1 项目财务顾问2 项目财务顾问3 项目财务顾问X 顾问结构 第二层次：项目财务顾问 专业咨询 组织研讨、考察 专题调研 专项研究报告 培训 * * 政府财务顾问服务的内容 政府 省/市战略定位 产业发展与布局 民营资本发展 国有资产管理 国资战略布局 国际资本利用 省/市政府 发改委/国资委等 企业 上市公司重组 股权融资 债权融资 私募引入机构投资者 公用事业/基础设施 上市/拟上市公司 层面 机构 领域 * * 政府财务顾问服务的内容（续） 研究地方发展战略，出具研究报告和政策建议 研究产业结构调整和优化方案，出具相关研究报告和政策建议 研究地方国资战略布局及国资管理政策，出具研究报告和政策建议 组织招商引资活动，组织会议和活动 向国际资本和民营资本推介地方政府企业和项目 地方国有企业和民营企业的重组改制及上市融资 研究地方公用事业改革，出具研究报告和政策建议 地方公用事业企业的重组和融资 * * 深圳案例——中银国际担任深圳市政府财务总顾问 政府财务总顾问 深圳水务项目 深圳公交项目 深圳燃气项目 项目财务顾问 制定招标招募总体规划； 研究、制定项目操作流程以及分项目实施方案； 协助与企业和政府部门进行沟通，争取其他股东、企业、债权人和地方政府及有关监管部门的支持和配合； 设计股权转让整体方案、建立转让程序、确定操作方法，以及沟通协调政府、债权人、公司等各利益方的关系； 协助制定有关法规、政策； 组织和策划国有企业“国际招标招募” 目标：推进深圳市国有经济布局的战略性调整，推进产权主体多元化、分散化、社会化，深化国有资产管理体制改革，深化国有企业领导体制改革； * * 深圳案例——中银国际担任招标招募项目财务顾问 典型案例——深圳水务项目 深圳市水务（集团）有限公司是深圳市首批通过国际招募引入战略投资者的试点企业之一 在中银国际的推动下，深圳市政府以立法的形式颁布《深圳市公用事业特许经营办法》； 深水集团通过国际招标招募引入了世界最大的水务集团——法国威立雅水务集团及其关联公司首创威水投资有限公司，在引入外资、实现产权多元化的同时引入了先进的技术及管理经验，是国有企业产权多元化改革的成功案例 深水集团以股权转让及增资相结合的方式引入投资者，推动了深圳市投融资体制改革，为集团发展特区供排水业务及向特区外拓展开辟了新的融资渠道 中银国际创造性地将策略私募的作法引入国企的改制重组，在深圳市探索出“国际招标招募”成功经验！ * * 深圳案例——中银国际担任招标招募项目财务顾问（续） 组织准备：政府成立专门机构，选择和聘请财务顾问； 方案设计：选择和聘请审计师及法律顾问，尽职调查，草拟及报批方案； 市场推介：企业整合和包装，财务顾问提供潜在投资者名单，路演和反路演； 选择战略合作伙伴：确定选择投资者的标准，谈判确定投资者并报政府相关部门批准； 办理法律手续：签订股权转让相关协议，交易报政府相关部门批准，办理有关手续； 整体资本运作方案的策划； 制定具体工作计划； 寻找国内外投资者，特别是战略投资者； 与其他股东、企业、债权人、政府监管部门做具体协调； 建立财务模型并进行估值； 协助进行商业和合同谈判； 协助获得有关审批； 帮助引入审计、评估等中介机构； 项目执行的程序 中银国际的作用 * * 中银国际在政府财务顾问服务领域成绩卓然 北京 苏州 南京 上海 河南 陕西 西安 重庆 深圳 珠海 宁波 盐城 山西 江西 宁波 苏州 中银国际在担任以下省市政府顾问的