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中国平安人寿保险股份有限公司工作通知书 寿险工作通知书〔2009〕516号 签发人：袁欣乐 关于下发《平安人寿调查人培训考试管理办法》的工作通知 各二级机构： 为适应调查业务的发展，促进调查质量和效率的持续稳定提高，根据调查作业当中的实际情况和需要，总公司人力资源部、核保核赔部在充分征求机构意见的基础上，制定了《平安人寿调查人培训考试管理办法》，现予以下发。 培训考试管理办法制定要点如下： 序号 要点 备注 1 本办法适用于总公司核保核赔部、分公司两核管理部调查室（未成立调查室的机构为两核管理部，下同）对调查人的培训管理工作，包括管理职责、培训的分类与定义、培训计划与预算、培训资源管理、考试管理工作。 确定办法适用范围 2 根据培训实施方式不同，分为面授培训、电视电话远程培训、网络自学培训、其他四种 全方位的培训方式 3 根据培训实施目的不同，分为岗位认证培训和岗位技能培训。 岗位认证培训：常规调查岗、特殊调查岗的岗位认证培训由分公司两核管理部调查室组织；调查督导岗、调查主管的岗位认证培训由总公司核保核赔部调查室组织。 调查内部各个岗位的调整必须通过培训、考试 4 总公司核保核赔部组织： 面授培训每年不少于两次，每次不低于20个课时。 电视电话培训每年不少于十次，每次不低于3个课时。 总部面授培训资源自2008年已有 5 岗位认证培训为调查人各级岗位上岗考试前培训，调查人参加岗位认证考试前必须完成相应课程的培训。 培训课程以挂网（总公司核保核赔部调查网页）公示课程体系要求为准。 明确岗位认证培训的目的和要求 6 调查人培训的讲师来源：外部聘请、公司内邀请、调查队伍内部培养授权兼职讲师 1、外部聘请讲师由培训组织者负责，讲课费用在制定年度培训计划预算时列支。 2、公司内邀请、调查队伍内部培养的讲师不制作讲课费用计划，可根据参训预算标准制定参训费。 3、调查授权兼职讲师由总公司核保核赔部统一评定，报备人力资源部培训室并在核保核赔部内部网页公示。 明确培训资源来源 配合人力资源部后援兼职讲师计划 7 制式培训教材用于各类制式培训，由总公司核保核赔部调查室负责开发 明确培训教材来源 8 岗位认证考试由总公司核保核赔部调查室负责，考试试题由核保核部调查室拟定。岗位认证考试每季度进行一次，考试形式为网上平安学习平台考试。考试成绩有效期为二年，成绩有效期满后新聘岗位的需重新考试。 调查人资格考试已进行三年，运行良好。 将新增特殊调查岗、调查督导岗任职资格考试。 《平安人寿调查人培训考试管理办法》位于平安人寿管理指导手册：运营制度－后援运营制度－制度篇－核赔制度－人员管理 特此通知 寿险总公司人力资源部 寿险总公司核保核赔部 二○○九年七月一日 主送：各二级机构 抄送：各区域事业部运营部 经办：邵勇昌、郭志伟 联系电话: 622119、624640 平安人寿调查人培训考试管理办法 总 则 为保证调查人的培训管理工作规范、有序进行，特制定本办法。本办法所指调查人是指在IPS中拥有调查作业权限的人员（不包括总部管理用户、区域督导查询用户、两核经理查询用户）。 本办法适用于总公司核保核赔部、分公司两核管理部调查室（未成立调查室的机构为两核管理部，下同）对调查人的培训管理工作，包括管理职责、培训的分类与定义、培训计划与预算、培训资源管理、考试管理工作。 所有涉及调查人的培训、考试管理工作，除另有规定外，均依照本办法实施。 管理职责 职责分工 总公司核保核赔部调查室 培训体系的规划与建设。 培训制度的制定。 制定总公司培训计划与预算。 培训资源的管理与协调。 追踪分公司培训管理计划的执行情况。 考试制度的制定与实施。 分公司两核管理部/调查室 制定本部门/室培训计划与预算。 执行本部门/室培训计划及培训管理工作。 追踪三、四级机构调查培训工作的执行情况。 为保证调查培训的执行，分公司两核管理部调查主管（未成立调查室的机构为调查督导）负责调查人的培训管理工作。 培训的分类与定义 根据培训实施方式不同，分为面授培训、电视电话远程培训、网络自学培训、其他四种。 面授培训包括总部面授培训和机构面授培训。 总部面授培训为总公司核保核赔部调查室组织，对象为全系统资深调查人、中级调查人。 机构面授调查人为各分公司两核管理部组织，对象为本机构全体调查人。有条件的分公司也可根据就近原则共同举办。 电视电话远程培训是总公司核保核赔部调查室、分公司两核管理部/调查室通过公司电视电话系统