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投资规划 资格认证培训资格认证培训 金融理财师 1 投资规划在投资规划在AFPAFPTM资格认证培训中的地位资格认证培训中的地位 金金融融理理财财师师 金融理财的构成： 家庭综合理财、投资规划、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产计划等 基本原理 理财程序 理财程序 职业道德 综合 综合理财 投资规划 案例 (42(42课时课时)) （（24课时课时)) 保险规划保险规划 福利退休福利退休 税务遗产税务遗产(18课时课时) (12课时) (6课时) (6课时) 金融理财原理 （108课时） 2 学习目的学习目的 金金融融理理财财师师 “投资规划投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识是金融理财师应掌握的基本知识 和技能。 通过本模块的学习通过本模块的学习，学员应学员应 – 掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法 – 掌握如何获取和分析有用的相关信息掌握如何获取和分析有用的相关信息 – 了解资本市场如何运作 – 掌握评估各种投资工具的风险和收益掌握评估各种投资工具的风险和收益 – 掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 – 能择时选择投资工具和构造投资组合能择时选择投资工具和构造投资组合 – 了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合 3 学习方法学习方法 金金融融理理财财师师 课前预习课前预习；； 课堂听讲，提问，讨论和案例分析； 课后阅读课后阅读，练习和复习练习和复习； 课堂测验或课后作业； 网上答疑（ ）； 结业考试结业考试。。 4 教科书和参考资料教科书和参考资料 金金融融理理财财师师 投资规划讲义投资规划讲义 教科书 – 《《金融理财原理金融理财原理》》，中信出版社中信出版社。 参考资料 – 《新财富》，《财经》等等杂志； – 金融界，MSN Investing，和讯财经，新浪财经, 雅 虎财经虎财经，中国债券网等网站中国债券网等网站； – 《经济观察报》，《二十一世纪经济报道》，《金 融时报融时报》》， 《《中国证券报中国证券报》》等财经报刊等财经报刊。 5 投资规划课程体系投资规划课程体系 金金融融理理财财师师 第第一讲讲 投资环境投资环境 第二讲 投资理论和市场有效性 第三讲 债券市场与债券投资 第四讲第四讲 股票市场与股票投资股票市场与股票投资 第五讲 衍生产品与外汇投资 第六讲 基金投资、资产配置与绩效评估 6 知识概览知识概览 金金融融理理财财师师 第一讲 投资与投资规划 投资环境