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公司债券信用评级报告 发债主体 安庆城投是经安庆市政府批准设立的国有独资企业，安庆市政府 是公司唯一的股东。公司于 2003 年 1 月 30 日正式设立，注册资本 99,582 万元，公司地址为安徽省安庆市人民路 528 号。公司下属子公 司包括安庆市自来水公司（以下简称“自来水公司”）、中房集团安庆 房地产开发有限公司（以下简称“中房集团”）、安庆市煤气公司（以 下简称“煤气公司”）和安庆市苗圃，参股公司有安庆市市政建设有限 责任公司（以下简称“市政公司”）、安庆中北巴士有限公司、安庆市 民通兴泰典当有限公司和安庆市百安居建材有限公司。公司详细的组 织结构见附件 1。 安庆城投承担安庆市城市建设投融资和国有资产运营的任务，是 政府经营城市的运作平台和载体。公司目前的主要经营范围为：城市 建设投融资、城建项目管理、城建国有资产经营、城市土地开发等。 截至 2008 年底，安庆城投的资产总额为 98.76亿元，负债总额为 44.86 亿元，所有者权益为 53.90 亿元，资产负债率为 45.42%。2008 年公司实现主营业务收入 0.79 亿元，净利润 2.14 亿元，经营性净现 金流 3.86 亿元。 发债情况 本期债券概况 本期债券募集资金 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，在第 5 年末 附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的承销 方式为承销商余额包销。 募集资金用途 本期债券募集资金 12 亿元，将全部用于安庆市城市基础设施共 7 个项目的建设，具体情况见表 1。这些项目符合国家产业政策，对改善 安庆市人民生活水平和投资环境、拉动安庆及周边地区经济发展具有 重要意义。目前项目审核、土地、规划、环评等有关审批手续均已办 理完毕，具备开工条件。因此，本次募集资金项目符合相关法律法规 关于企业债券募集资金投资项目的相关规定。 表 1 本期债券募集资金投资项目情况（单位：亿元） 项目名称 募集资金使用额度 总投资 安庆市一水厂异地扩建工程 1.43 2.39 安庆市东部新区水系一期工程 2.98 5.02 安庆市大观区凤凰片区基础设施建设项目 1.00 1.68 安庆市东部新城区基础设施工程 3.60 6.16 2 公司债券信用评级报告 安庆市石化炼化一体化东片基础设施（道路）项目 2.99 4.99 合计 12.00 20.24 经营环境 国家实施刺激经济增长政策，加