上海医药：H股招股说明书.pdf

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 發售股份數目 : 664,2 14,000股H股 （視乎超額配售權而定） 香港發售股份數目 : 33,2 10,800股H股 （可予調整） 國際發售股份數目 : 63 1,003,200股H股 （可予調整及視乎超額配售權 而定） 最高發售價格 : 每股發售股份26.00港元 ，另加1%經紀佣金 、 0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易 費 （須於申請時以港元繳足 ，多收款項於最終定 價後可予退還） 面值 : 每股Ｈ股人民幣1.00元 股份代號 : 02607 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股說明書的內容概不負責 ，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確 表示概不就因本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 本招股說明書連同本招股說明書附錄十一 「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述的文件 ，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊 處處長登記 。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責 。 預期發售價格將由聯席全球協調人 （代表承銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定 。定價日預期為20 11年5月13 日（星期五）或前後 ，而於任何情況下不會遲於 20 11年5月18 日（星期三）。 發售價格將不會超過26.00港元 ，目前預計不會低於2 1.80港元 ，惟另行公佈者除外 。除另行公佈外 ，認購香港發售股份的投資者於申請認購時須支付最高發售價格 每股發售股份26.00港元 ，連同1%經紀佣金 、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費 ，如發售價格低於26.00港元 ，多繳股款可予退還 。 聯席全球協調人 （代表承銷商）於獲得我們同意後 ，可於截止遞交香港公開發售申請日期的上午前 ，隨時調減根據全球發售提呈的發售股份數目及╱或調低本招股 說明書所列指示性發售價格範圍。在此情況下 ，有關調減全球發售項下提呈的發售股份數目及╱或調低指示性發售價格範圍的通知最遲將於截止遞交香港公開發 售申請日期上午於本公司網站及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登 。如香港發售股份的申請已於截止遞交香港公開發售申請日期前遞 交 ，則即使調減發售股份數目及╱或指示性發售價格範圍，其後亦可撤回有關申請 。有關詳情 ，請參閱本招股說明書 「全球發售安排」和「如何申請認購香港發售 股份」章節 。 如聯席全球協調人 （代表承銷商）與本公司基於任何理由而未能於20 11年5月18 日（星期三）或之前協定發售價格 ，全球發售將不會進行 ，並告失效 。 我們在中國境內註冊成立 ，我們絕大部分業務位於中國境內。有意投資者應注意中國和香港在法律 、經濟和金融體系等方面的差異 ，以及投資於在中國註冊成立的 公司的不同風險因素 。有意投資者亦應了解中國的監管架構與香港的監管架構不同 ，並應考慮我們H股的不同市場特性 。有關差異和風險在本招股說明書 「風險因 素」、「法規」、附錄八－