理财规划理财规划流程.pptVIP

  • 6
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 86页
  • 2019-07-20 发布于湖北
  • 举报
债券的类型 债券的类型 股票的分类 交易规则一 交易规则二 信 托 集合资金信托计划的分类 银行理财产品 券商集合资产管理计划 QDII产品 个人外汇交易 黄 金 期货的交易制度 主要金融期货品种 沪深300股指期货合约 理财规划基本流程 天通银开户 贵金属投资 个人理财产品 现货黄金开户 香港投资移民 理财规划的流程 建立客户关系 收集客户信息 制订理财方案 执行理财方案 持续理财服务 (一)收集信息资料 客户家庭基本情况,资产负债与收支状态(资产 /负债 /收入 /支出 / 现金流)了解客户的投资经验,投资偏好及性格,风险承受能力 (二)客户财务状况分析 (三)评估理财目标 分析客户在保障、子女教育、养老,投资等需要 (四)分项理财规划 主要包括:现金规划,风险管理与保险规划,子女教育规划, 消费支出规划,退休规划,投资规划等 (五)理财方案的预期效果分析 (六)理财方案的执行与调整 根据客户的理财需求和财务状况挑选适合客户的理财工具、产品 (七)定期的检查与调整 定期检视客户的计划执行,为客户不同时期的需求以及市场变化作出相应的调整。 周全的理财规划服务 理财规划师职业前景 理财规划、

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档