U8 V11.0产品培训-CRM融合U8公共部分.ppt

1、融合要点概述 2、记录级数据权限 3、字段级数据权限 4、功能权限 5、审批流 6、客户管理类型 目录 CRM融合-客户管理类型 增加客户管理类型档案 系统预置默认值999，所有升级帐套的客户档案使用该默认值，以后可改 CRM融合-客户管理类型 客户档案增加客户管理类型字段 当选择来源于系统档案时，该维度档案的值随着来源的系统档案变化而变化，修改档案值也只能通过修改来源的系统档案来实现 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. U8 V11.0产品培训 --CRM融合U8公共部分 1、融合要点概述 2、记录级数据权限 3、字段级数据权限 4、功能权限 5、审批流 6、客户管理类型 目录 CRM融合 融合要点： CRM相关数据库表整合进U8数据库； 公共单据、档案(销售报价单、订单、客户档案、客户联系人档案)后台合并，双方都可维护 ，其他各自独有的档案单据各自维护； 功能权限统一到U8管理 ； 数据权限的设置、分配(包括公用对象和CRM独有对象)统一到U8， CRM中不再分配数据权限； 公用单据的审批流整合到U8工作流中，CRM工作流继续保留； U8与CRM消息互通，双方触发的消息都能在对方界面中查看； CRM作为U8的一个模块进行