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PAGE 1 新能源汽车市场分析之动力电池 本报告版权为嘉之道汽车所有，供业内交流所用 本报告中新能源汽车产量数据来自于乘用车合格证数据，新能源汽车销量数据来自于新车交强险数据，基本反映企业终端实际销量情况。动力电池装机量数据来自于三电配套数据。 由于数据来源不同，会与其他单位编制的报告数据存在一定的差异 传统汽车发展至今，已分化为电动汽车和新型传统汽车两大类，按照节能环保的需求，新型传统汽车具备整车轻量化、发动机高效化和传统系统先进化三大特征。同时，在此基础上来支撑电动汽车的发展。 电动汽车：混动技术贯穿于电动汽车发展的始终，混动汽车技术相对成熟，在使用时相对传统汽车最为接近，消费者接受程度较高（国外已处于市场发展期）。在此基础上发展插电式混合动力，带电池技术和成熟实现突破后，纯电动汽车市场将启动。 新能源汽车分类—插电式混合动力非插电式混合动力 传统混合动力汽车（Non-PHEV）：普通混合动力车的电池容量很小，仅在起/停、加/减速的时候供应/回收能量，不能外部充电，不能用纯电模式较长距离行驶。 插电式混合动力汽车（PHEV）：可外部充电，用纯电模式行驶，电池电量耗尽后以混合动力模式(以内燃机为主)行驶，并适时向电池充电。 2017年新能源汽车市场政策导向 对于汽车市场而言，政策驱动车市效应明显。每年政策的出台都会影响汽车市场的走向。2017年，国家相继出台了许多项汽车相关政策（包括征求意见稿），涉及到宏观、补贴、合资、安全管理、技术研发、智能网联等诸多方面。据不完全统计，其中有11项政策是2017年度最重要的产业政策，因为这些政策在很大程度上决定了未来中国汽车产业新格局： 2017年新能源乘用车市场产量和销量 2017年，在鼓励政策强力驱动、车型日益丰富以及基础设施日益完善的大背景下，我国新能源汽车将持续爆发增长。据嘉之道汽车统计，2017年1-11月，我国新能源乘用车产量激增，累计产量达57.1万辆，同比增加119.9%，年初产量颓势并未影响后续强劲爆发增长。可见我国新能源汽车整车制造企业的生产规模正在迅速的提升。 2017年（截止至11月）新能源乘用车销量为420,886辆，累计同比增长55.3%。在2017年补贴政策重新规范调整和双积分政策的促进下，更多厂家加大投入新能源车产品，租赁、分时共享等市场创新模式也在加速推进，共同推动2017年全年新能源车销量，较16年同期增加了逾五成。 从全年销量走势来看，由于第一季度受到政策大幅调整的原因，众多车企在第一季度均未发力，随后增速较快；7月、8月销量平稳增加，11月受年底冲量的影响，再创新高。受2018年新能源汽车补贴将再度调整传闻的影响，电动汽车资源网预计12月销量还将大幅度上涨。总的来说，新能源车销量上涨是一个长久趋势，不过离不开政策上的支持。 TOP10城市新能源乘用车销量 从各省市销量来看，2017年1~11月，TOP10地区的总销量占据新能源乘用车市场的53.9%。销量突破万辆以上的地区有8个，较去年同期增加一倍。 统计期内，各地区销量较去年同期均大幅增加，除了北京市新能源乘用车销量较去年同期略有滑落，但仍稳居第一的宝座。其中，上海位居亚军宝座，杭州由2016年的排名第七，跻身到2017年前三，销量大幅上涨。TOP10地区中，第六到第十均为新进城市。 全国范围内已经有8个城市（北京、上海、广州、贵阳、石家庄、天津、杭州和深圳）对居民汽车消费实施了限行限购的措施。在新能源汽车推广上，上述8个限购城市中6个（北京、上海、广州、深圳、杭州和天津）针对新能源汽车的上牌和使用出台了特殊的优惠和鼓励政策，同时配套实施较完善，这些为新能源汽车销售推广带来了诸多便利，在新能源汽车的销量结果上得以彰显优势。 获批新能源生产资质的15家企业 新能源汽车产业发展如火如荼，越来越多的企业开始着手新能源汽车的生产研发。而谈到生产销售新能源汽车，新能源汽车生产资质是众多车企生产新能源汽车必不可缺的“通行证”。截止2017年6月，已有15家企业获得新能源汽车生产资质。 拿到生产资质的15家新能源汽车企业，共投资327.9亿元，规划总产能达到91万辆。15家新能源生产企业中仅有5家企业（北汽新能源、长江汽车、云度新能源、江铃新能源和知豆）进入了工信部的《道路机动车辆生产企业及产品公告》。按我国法律法规，未进入工信部目录的余下10家企业，目前仍无法挂牌售车。目前，发改委暂停对生产资质的审批，后续审批门槛或许提高，还有待观察中。 15家企业生产基地主要集中在中国的中东部及西部个别地区。可见，江浙沪一带产业基地比较集中，主要是由于江浙沪一带聚焦了大量的厂商，具有一定的规模。西部由于地理位置偏僻加之建厂较少，还没有形成完整的规模。目前，由于中东部建厂较多，土地资源有限，一些企业逐渐开始像其他地区扩