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金融产品使用情况 产品覆盖 （已购买产品 √ ） □存款□贷款□基金□国债□理财产品□外汇宝□投资型保险 □贷记卡□网银□手机银行□电话银行□消息服务□转账电话 □券商第三方存管□银期转帐□实物黄金□纸黄金 □其他产品__________________________________ 使用其他 银行服务 □工商银行农业银行□建设银行□中国银行□交通银行□招商银行 □浦发银行□光大银行□中信银行□兴业银行□民生银行 □其他银行_____ 投资偏好 □本外币理财□国债□其他债券□保险□基金□证券 □信托□期货□贵金属□房地产□储蓄□其他_________ 家庭情况 关系 姓名 描述 爱好 备注 资产结构 资产类别 实际占比 建议占比 高风险资产 低风险资产 流动类资产 理财优化建议： 历史成交记录 日期 产品 销售量 到期日期 备注 项目 本行 工行 农行 中行 建行 存款 市场份额 总额 其中：对公 个人 贷款 总额 市场份额 其中：法人贷款 市场份额 个人贷款 市场份额 自助设备 总数 其中：自动柜员机 POS机 转账电话 员工数量 客户经理数量 同业竞争诊断图 网点周边市场排查流程 存量客户排查方法 对公客户识别：利用信贷资料、单位结算账户信息、代发工资业务信息，查