安徽荃银高科种业股份有限公司关于使用超募资金收购辽宁铁研种.docVIP

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2011-053 安徽荃银高科种业股份有限公司关于使用超募资金 收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及超募资金基本情况 1、募集资金超募情况 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550号文核准，安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）于2010年5月向社会公众发行人民币普通股1,320万股，每股面值1元，每股发行价35.60元，共募集资金总额人民币469,920,000元，扣除承销费及其余发行费用43,080,587元后，公司实际募集资金净额为人民币426,839,413元。该项募集资金已于2010年5月18日全部到位，已经国富浩华会计师事务所有限公司审验，并出具浩华验字[2010]第53号验资报告。 根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与首次公开发行股票相关的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,172,193.30元从资本公积调整至当期损益。调整后，承销费及其余发行费用为37,908,393.70元，实际募集资金净额为人民币432,011,606.30元，超出10,030.46万元的募集资金投资项目资金需求33,170.70万元。公司对上述募集资金实行了专户存储。 2、超募资金已使用及当前结存情况 （1）2010年8月17日，经第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金979.20万元收购四川竹丰种业有限公司51%股，并以超募资金支付此次收 购所涉及的评估费、审计费、法律服务费等相关费用27万元。该项目现已完成投入，共使用超募资金1,006.20万元。 （2）2010年11月25日，经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金1,530万元出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司（公司持股51%）；使用超募资金1,120万元增资并控股杨凌登峰种业有限公司（现更名为陕西荃银登峰种业有限公司，公司持股56%）。目前这两个项目已完成投入，分别使用超募资金1,530万元和1,120万元。 （3）2011年1月14日，经第一届董事会第十八次审议通过，公司使用超募资金3,200万元永久补充流动资金。公司已于2011年1月20日将该笔资金从募集资金专户中支付。 （4）2011年3月29日，经第一届董事会第二十次会议审议通过，公司使用超募资金2,205万元收购安徽华安种业有限责任公司52%股权。该项目现已完成投入，共使用超募资金2,194万元。 （5）2011年6月2日，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用超募资金80万元购买杂交水稻新品种“潭两优143”独占使用权。公司已于2011年6月2日支付80万元的购买品种资金款。 （6）2011年6月24日，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金3,000万元用于永久补充流动资金。该笔资金于2011年7月7日从募集资金专户中支付。 （7）2011年7月14日，经第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金2,397.70万元收购安徽省皖农种业有限公司54%股权并对其增资至注册资本3,000万元，其中购买股权款为1,028.70万元，增资款为1,350万元，相关中介费用为19万元。截至2011年7月31日，该项目已累计投入2,378.70万元，投资进度为99.21%。 （8）2011年8月25日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用超募 资金420万元对控股子公司安徽荃银种业科技有限公司增资。 截至2011年8月31日，上述超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计19,100.86万元。 二、交易概述 1、交易基本情况 2011年9月12日，公司与北京嘉农种业有限公司（以下称“嘉农种业”）签订了《股权转让合同》。荃银高科拟使用IPO 超额募集资金受让嘉农种业所持辽宁铁研种业科技有限公司（以下称“铁研种业”或“标的公司”）54.05%的股权，收购完成后，铁研种业将成为荃银高科控股子公司。 截止2011年8月31日，铁研种业的股权结构如下： 2、董事会审议情况 公司第二届董事会第八次会议于2011年9月13日以同意9票、反对0票、弃权0票表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购辽宁铁研种业科技有限公司54.05%股权的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，具体公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公司章程》第一百一十条第2款规定，本次交易需提交公司股东大会审议