全面预算管理体系实施项目之建议书.ppt

ERP系统数据流总图－财务管理信息系统和其他管理系统的关系 ERP财务管理 信息系统 客户关系管理系统 作业支持系统（OSS） 计费/结算系统 决策支持（在线分析/数据挖掘） 人力资源管理系统 办公自动化/知识管理 知识管理信息 在线远程查询 内外部财务报表生成 工资福利信息 设备更新废弃信息 服务工单 账单实收 销售应收信息 管理层 项目工作方法及交付品 转变促成主要目标： 采用独特的转变促成方法和模式，快速而有效地消减因员工工作惯性而产生的阻力，确保新体系功效得以充分发挥，达到项目预期的效果。 5 周 4周 4周 、 第一阶段 第二阶段 第三阶段 4周 共20周 第四阶段 8周 项目第一阶段 项目工作方法及交付品 项目第二、三、四阶段 项目工作方法及交付品 项目的转变促成—转变的障碍 思想观念抵制 20% 40% 60% 80% 100% Source: Information Week, June 20, 1994 现存体制的限制 缺乏使命感 缺乏领导 不现实的预期 缺乏优秀的团队组织 人员素质有待提高 缺乏技术支持 项目授权有限 我们的转变促成工作方法论 通过这个简明的框架，我们能够帮助我们的客户在环境的不断变化中把握企业需要经历的复杂变化 探索 设计 现状 领导才能和 股东支持 个人 及团队能力 流程转变 交流沟通 绩效管理 文化协调 分析 实施 旧的结束 新的开始 人员转变 组织转变 期望 转变的愿景 组织转变准备度 转变促成的主要工作目标 下图简单描绘了在企业实施变革的过程中可能面临的心理过程，同时阐述了如何成功运用转变促成来保障项目顺利进行的主要工作目标 不了解情况 盲目乐观 漠视 抵触 反感 寻求退路 绝望 了解现状 悲观 尝试 体会理解 产生希望 接受 了解现状 乐观 主动完成 持续发展 通过有效沟通使A最小化 A B C D 通过深入的培训提高个人和团队能力使B最小化 设计完善的转变促成架构和流程建立项目绩效考核体系使C、D最大化 项目工作方法及交付品 项目管理/质量管理主要目标： 通过不同的项目小组与中国XXXX的合作来平衡地管理控制项目范围、质量、工作量、风险和进度，从而成功有效地确保项目准时在预算内完成 。 5 周 4周 4周 第一阶段 第二阶段 第三阶段 4周 共20周 第四阶段 8周 项目计划 项目工作方法及交付品 执行和控制 项目工作方法及交付品 小组“X” 小组成员 领导 流程 技术 联络 职能范围 关键联系人（XXXX） 关键联系人（中国XXXX） 详细的工作计划 每个职能小组都会建立一个小组资料档案，包括有哪些成员，各自负责哪些工作（如：流程、技术、转变等等），每个职能小组可以根据总的工作计划制定出自己的工作计划。 总体工作计划 各小组的职责 职能小组双周工作计划 项目进度和情况汇报 每周的项目周报对项目进展情况进行跟踪 项目经理 全面预算小组 电信/技术支持小组 转变促成小组 本期工作完成情况 重大发现 下期将要做的工作 项目周报 XXXX质量保障流程——质量超越循环 在项目组和客户开始工作时 关键风险因素明显偏离项目进程及指标 成本及进度偏离 范围偏离 员工问题 缺少进程报表 客户支持减少 控制项目组与客户之间的交流 进度表 客户满意度及项目质量和绩效 XXXX质量保障体系——项目实时监控 风险控制条件 执行监控人员 质量总监 风险与质量管理 风险与质量控制结果 有风险标志的控制报告 项目调整 质量监督表格 使用C280监控表格 主要控制点 项目培训计划 培训名称 培训要点 参加人员* 历时 针对中国XXXX的全面预算管理体系培训 XXXX预算管理的理念 预算管理全球最佳实践借鉴 预算管理体系的设计过程安排以及全面预算管理体系交付品介绍 预算管理流程的设计及要点说明（包括预算的启动、预算的编制、预算的审批和下达、预算执行的评估、预算的调整等） 预算管理表格的设计以及要点说明（包括预算模型的建立、预算表格的设计以及表格填写说明的编制） 中国XXXX项目小组全体人员 1个工作日 培训与知识转移主要目标： 通过项目的完整过程，使中国XXXX掌握项目的主要工作方法及业务体系优化的主要技能，在项目的后阶段和结束之后，XXXX能够拥有自己的一支团队持续地进行优化。 5 周 4周 4周 第一阶段 第二阶段 第三阶段 4周 共20周 第四阶段 8周 项目培训计划（续） 培训名称 培训要点 参加人员* 历时 全面预算管理流程的设计培训 流程设计的基本概念 流程设计的步骤 全面预算管理流程设计的主要原则和设计方法 流程图的绘制 中国XXXX项目小组全体人员 1个工作日 全面预算管理模型的设计培训 全面预算管理模型的设计