海航实业有限公司控股广东乐万家等六家子公司中小企业私募债券发行计划书.pdfVIP

敬呈：海航实业有限公司及各发行人                 海航实业有限公司 控股广东乐万家等六家子公司集合发行 中小企业私募债券计划书     2012 年 6 月     中小企业私募债券发行计划书  前 言   随着深圳证券交易所颁布《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办 法》、《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》，上海证券交易所颁布 《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业 私募债券业务指引（试行）》，作为一种新的企业融资产品，中小企业私募债券正 式推出。该债券品种的推出将为面临融资困境的中小企业提供一条全新的融资渠 道，有望在一定程度上帮助中小企业突破融资瓶颈。 非常感谢海航实业有限公司（以下简称“海航实业”）对华泰联合证券（以 下简称“我公司”）的信任，我们很荣幸与贵公司就中小企业私募债券发行的相 关事宜进行交流和沟通。在本计划书中，我公司依据对贵公司的初步了解，结合 证监会、证券交易所等主管部门有关规定以及目前市场状况，以降低发行成本、 提高发行效率、扩大市场影响为原则设计制作的。 华泰联合证券一直关注贵公司的发展，愿倾力为贵公司提供包括股权融资、 债券融资在内的全面服务，与贵公司建立合作伙伴关系。如蒙贵公司信任，委以 本次发行承销重任，我们定当不负所托，全力推动各项流程的顺利进行，确保债 券成功发行。 华泰联合证券有限责任公司 二〇一一年六月     中小企业私募债券发行计划书  目 录   一、本次发行计划制定原则 1 二、本次拟发行主体及其发行资格 1 （一）拟发行主体 1 （二）拟发行主体的发行资格 1 1、中小企业认定 1 2、财务标准审核 2 三、担保与评级 3 四、本次发行利率的确定 4 方案一：采用附息式固定利率 4 方案二：采用贴现式 4 五、本次发行额度的确定 4 方案一：采用附息式固定利率 5 方案二：采用贴现式 6 方案一与方案二的发行总额差异原因： 10 六、此次两种发行方案的比较 10 七、此次发行的承销费及其他中介费用 10 八、此次债券发行的基本条款 10 方案一： 10 方案二： 11 九、具体发行工作安排 12 十、关于本次发行的相关说明………………………………………………………13          中小企业私募债券发行计划书  一、本次发行计划制定原则 本次中小企业私募债券发行计划的制定将遵循以下原则： 1、严格遵守包括《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》、《上 海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》或《深圳证券交易所中小企 业私募债券业务试点办法》、《深证证券交易所中小企业私募债券业务试点业务指 南》在内的证券监督管理委员会及证券交易所颁布相关规定。 2、以