北京建工集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

北京建工集团有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 注册金额 人民币 10 亿元 本期发行金额 人民币 5 亿元 发行期限 365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA 担保情况 无 主承销商(簿记管理人) 二零一三年一月 北京建工集团有限责任公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 北京建工集团有限责任公司( 以下简称“本公司”)发行本期短期 融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融 资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京建工集团有限责任公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 2  释 义 5  第一章 风险提示及说明 8  一、本期融资券的投资风险 8  二、发行人的相关风险 8  第二章 发行条款 16  一、本期融资券发行条款 16  二、本期融资券发行安排 17  第三章 募集资金运用 19  一、融资目的 19  二、募集资金运用 19  三、偿债保障计划 19  四、发行人关于募集资金运用的承诺 22  第四章 发行人基本情况 23  一、发行人基本情况简介 23  二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况 23  三、发行人控股股东及实际控制人情况 23  四、发行人与控股股东的独立情况 24  五、发行人重要权益投资情况 24  六、发行人组织架构 30  七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 37  八、发行人业务范围 42  九、发行人主营业务情况 42  十、发行人发展规划及投资计划 59  十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况 62  第五章 发行人主要财务状况 74  一、发行人主要财务数据 74  二、合并范围变化情况 83  三、财务报表分析 85  四、有息债务情况 102  五、关联方关系及其交易 104  六、或有事项 106  七、资产抵质押情况 108  八、商品期货、期权、理财产品及各类金融衍生品交易情况 109  九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 109  3 北京建工集团有