关联交易报告书.PDF

上市地：上海证券交易所 证券代码：600575 证券简称：皖江物流 安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书 （草案） 交易对方 淮南矿业 注册地址 安徽省淮南市田家庵区洞山 通讯地址 安徽省淮南市洞山中路1号 独立财务顾问 二〇一五年十一月 安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、公司声明 本公司以及公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对 报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方淮南矿业已出具承诺函，将及时向上市公司提 供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在本公司拥有权益的股份。 三、相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组相关证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准 2 安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 确、完整。 3 安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 目 录 声 明 2 目 录 4 释 义 9 重大事项提示 16 一、本次交易的主要内容 16 二、本次交易的简要情况 16 三、本次交易的标的资产的估值和定价情况 18 四、本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成借壳上市 19 五、本次交易对于上市公司影响的简要介绍 20 六、本次交易需履行的决策程序及报批程序 23 七、本次交易相关方作出的重要承诺 24 八、本次交易对中小投资者保护的安排 29 重大风险提示 31 一、淮矿物流重整事宜的风险 31 二、投资者提起诉讼索赔风险 32 三、业务整合与管理风险 32 四、盈利能力风险 32 五、短期无法分红风险 33 六、政策风险 33 七、能源价格波动的风险 33 八、经济周期波动的风险 33 九、配套融资风险 33 十、关于本次重组的审批风险 34 十一、股价波动的风险 34 第一章 本次交易概况 36 一、本次交易的背景和目的 36 二、本次交易决策过程和批准情况 38 三、本次交易的具体方案 39