国民信托—江苏皂河古镇文化旅游项目集合资金信托计划.docxVIP

国民信托—江苏皂河古镇文化旅游项目集合资金信托计划 发行机构 国民信托 投资领域 基础设施类 募集规模 2.40亿 投资门槛 100.00万 投资期限 24个月 收益类型 固定收益 收益分配 半年付息 投资公司 天禄财富 预计收益率 预期年化收益率：9.50%-10.50% 100万≤X＜300万:9.5% 300万≤X＜600万:10% 600万≤X:10.5% 资金用途 受让江苏骆马湖文化旅游发展有限公司（以下简称“骆马湖文旅”）对宿迁市皂河古镇文化旅游开发项目的项目收益权，用于宿迁市皂河古镇文化旅游开发项目的建设。 风控措施 连带担保：宿迁市湖滨新城投资开发有限公司（以下简称“湖滨城投”）、宿迁市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“宿迁城投”）为骆马湖文旅的按期履约回购提供不可撤销的连带责任保证担保。 还款来源 第一还款来源：项目销售回款。 产品优势 1、本信托计划投向项目为文化旅游项目，收益稳定。项目发行区域为江苏省宿迁市，2013年一般预算185.11亿元，GDP为1706亿，经济发展迅速。目前市场中发行的江苏省地级政信，宿迁项目极少，比较稀缺。 2、信托计划由两大实力平台提供保证担保：宿迁城投是宿迁市的主力平台，发行债券10亿元，债券评级AA＋，债券担保人为江苏省洋河集团，洋河集团资产雄厚，主营突出，因债券晚于本信托计划到期，间接为本信托计划提供了信用支持；湖滨城投是宿迁市湖滨新区重点打造的平台，母公司为其代发4亿元债券，债项评级AA＋，企业发展潜力巨大。 3、信托收益率保持在9.5-10.5%／年，风险控制到位，信托规模适中，同目前江苏省的地市级的政府类项目相比较，具备较强的收益优势。 项目基本情况 项目基本情况 皂河古镇风光皂河古镇文化旅游开发建设项目总投资为52000.00万元，其中建设投资42911.17万元，建设期利息3200万元，流动资金2505.29万元。本项目总投资为52000万元，项目承办单位自筹资金20210万元，自筹资金比例为38.8%，符合文化旅游基础设施项目资本金要求，剩余缺口资金拟通过信托公司筹集资金解决。本次拟通过发行信托计划2.4亿元,基本能保障本项目的建设完成。 融资方 融资方—骆马湖文旅 骆马湖文旅于2011年12月6日成立，注册资本30000万元，由宿迁市湖滨新城投资开发有限公司、宿迁市国丰资产经营管理有限公司以及宿迁市水务建设投资有限责任公司投资组成。主要从事文化旅游项目开发投资，建材，游艇、摩托艇销售等，属全资国有企业。截止2014年6月底，公司资产总额8亿元，净资产3亿元，营业总收入0.6亿元。 担保方介绍 湖滨城投 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司（简称湖滨城投）于2003年4月9日经宿迁市工商局行政管理局批准成立，注册资本为人民币82190万元，其中江苏双沟集团有限公司占比9.47%、宿迁市经济开发总公司占比74.71%、宿迁市湖滨新城新农村开发建设有限公司占比15.82%。公司目前主要从事管理市政府授权范围内的固定资产，承担经市政府批准的各类农业项目建设，负债投资、经营有收益权的农业开发项目、工程设施、农业产业化项目，土地资源开发，庄园休闲旅游开发等。湖滨城投的控股股东为宿迁市经济开发总公司，该公司是宿迁经济开发区管理委员会出资的成立的全资子公司，公司注册资本为22亿元。是宿迁经济开发区内基础设施建设的重要主体，主要负责开发区基础设施建设以及其他授权国有资产的投资、经营和管理，宿迁市经济开发总公司是湖滨城投的控股母公司，于2012年发行9亿元的企业债券，债券评级AA+，主体信用评级AA，其中替湖滨城投代发4亿元。 宿迁城投 宿迁市城市建设投资有限公司成立于2001年9月5日，系宿迁市人民政府出资设立的国有独资公司，受宿迁市国资委管辖。公司成立时注册资本为人民币12742.46万元，期间宿迁市人民政府多次对公司进行注资，截至2013年12月31日，公司注册资本为人民币324000万元。截至2013年12月31日，公司总资产1247047.71万元，2013年公司实现总收入60302.88万元。公司目前主要从事城市基础设施建设、棚户区改造、保障房建设以及建材产品的生产销售等。宿迁城投是宿迁市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，承担项目的资金筹措、建设和管理任务，在宿迁市城市建设和经济发展中发挥着不可替代的作用，在宿迁市城市基础设施行业中处于主导地位，一直是国家开发银行重点扶持的宿迁市域内平台。 公司于2013年发行了期限为7年、总额为10亿元的2013年宿迁市城市建设投资有限公司公司债券（简称“13 宿迁城投债”）。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人的长期主体信用等级为AA，债券担保人为江苏洋河集团。江苏洋河集