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1 声 明 用户同意并了解： 因非本公司软硬件（包括但不限于互联网软硬件设备故障或失灵）、或人为 操作疏忽、或因各类不可抗力造成的损失，北京睿智融科控股股份有限公司皆不 负责。 由于用户需求不同，用户实际部署的版本，其功能可能有所增删，用户如有 疑问，请及时与北京睿智融科控股股份有限公司的相应技术支持人员联系。 本手册内相关图片及参数仅供参考，以用户实际所见功能为准。本公司拥有 最终解释权。 ©本手册的著作权属于北京睿智融科控股股份有限公司 2 目 录 第一章 迅投资产管理平台简介 1 一、 产品简介 1 二、 系统结构 2 三、 系统亮点 3 1． 完善的行业解决方案 3 2 ． 灵活的角色管理 3 3 ． 完备的产品管理4 4 ． 严格的多级风控管理4 5 ． 灵活的工作流管理 5 6 ． 算法交易 5 7 ． 便捷的多账号管理 5 第二章 迅投资产管理平台门户功能与菜单介绍 6 四、 管理门户功能简介 6 1． 常用功能设臵快捷链接 7 五、 管理门户菜单介绍8 1． 基础管理8 2 ． 账号管理62 3 ． 行情源管理87 4 ． 全局风控管理89 5 ． 数据管理102 3 6 ． 系统监控107 第三章 迅投资产管理平台交易终端使用说明112 六、 迅投资产管理平台交易终端简介112 1． 特色功能112 2 ． 交易客户端基础设臵快捷连接113 3 ． 特殊功能设臵快捷连接114 七、 角色、权利义务及专属界面114 1． 投资顾问权利与义务115 2 ． 投资经理权利与义务115 3 ． 接单员权利与义务116 4 ． 交易员的权利与义务117 5 ． 独立投顾的权利与义务118 6 ． 平仓员的权利与义务118 7 ． 查询员的权利与义务119 8 ． 风控员的权利与义务120 八、 交易指令工作流程120 1． 交易指令的产生121 2 ． 交易指令的审批与流转122 3 ． 指令下单/执行124 4 ． 用户离线设臵124 九、 软件安装与卸载125 1． 软件安装125 4 2 ． 软件卸载126 3 ． 软件登陆127 4 ． 行交易