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3-5 接触前准备 一、应具备的基本素质 二、拜访前的电话约访 三、拜访前的安排 一流营销人员的基本素质（KASH） K（Knowledge） 知识 A (Attitude) 态度 S (Skill) 技巧 H (Habit) 习惯 有人说金融营销人员是“万金油”无论是政治、经济、教育、艺术、经营、金融、体育等方面都要了解，而特别对金融市场的投资理财更应是行家。 股票、基金、保险等金融的专业知识一定要尽可能丰富，平时多收集一些金融市场信息等，谈起各种金融产品能有一套。另外对当前的国际、国内的经济形势等都要了解。 非专业知识也要涉猎，每个客户都有不同的爱好，投其所好才能建立融洽的关系。 知识： 对公司了解，对公司忠诚，与公司荣辱与共，把自己所从事的工作作为一种事业，才能有一个好的心态。 三心： 信心、恒心、上进心 心态： 交际技巧、推销技巧、个人业务管理技巧 时间管理----严格按制定的时间安排执行。 信守承诺---- 填写工作日志的习惯----多总结归纳及计划 每天订立约谈计划---- 技巧： 习惯： 切忌在电话中谈投资的具体事宜，一般一个电话控制在5分钟之内。 二、约谈前的电话约访 电话约谈目的