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? 尽职调查报告 报送部门：?业务四部 一、 项目总体概况 （一）信托名称： （二）申请发行人（融资人）：如东县鑫源投资发展集团有限公司（政府 融资平台名单外） （三）受托人： 方正东亚信托有限责任公司 （四）信托发行规模：?总规模?4?个亿。分?2?其发行，第一期?1?亿元，第二 期?3?亿元。 （五）项目发行地点：江苏 （六）期限：?24?个月 （七）贷款（融资）年利率：?12.1% （八）投资者预期年收益率和分配方式：?10.6%（含销售费用），按季度分 配 （九）信托本息收取方式：?每季度收取利息，本金一次性偿还 （十）我司收益及收取方式：?信托报酬?1.5%，按年收取。 （十一） 申请发行人（融资人）融资总成本明细：总成本?12.1%，我司 收取?1.5%的信托报酬，，委托人预期收益率?10.6%（含销售费用） （十二） 代理行和托管行 南京银行如东支行 （十三） 推介期：?一个月 （十四） 项目申请背景介绍：经南京银行推荐，全国百强县江苏省如东 县（56?位）国有独资企业—如东县鑫源投资发展集团有限公司提出 融资意向，申请以信托计划募集资金，指定用于如东县第二污水处 理厂及排海通道建设项目。 资金用于： 1、第二污水处理厂（含厂外收集系统）?项目投资?2.48?亿元。 2、排海通道建设工程项目?4.43?亿元。 我司发行集合资金信托计划，募集资金用于如东县鑫源投资发 展集团有限公司合法拥有的对如东县开泰城建投资有限公司的合同 债权，在信托计划存续期间，融资人如东县鑫源投资发展集团有限 公司溢价回购标的合同债权，并支付溢价款，到期支付转让价款， 实现信托资金的退出。融资人溢价款和转让价款的资金来源于如东 县内的土地出让收入。 （十五） 信托目的：信托资金用于如东县的基础设施建设 （十六） 信托资金用途：信托资金用于如东县第二污水处理厂及排海通 道建设项目。 （十七） 还款来源：融资人的经营收入，主要为融资人土地出让收入。 融资人目前已经拥有价值?9.1?亿元的国有土地使用权（576?亩），未 来融资人每年可取得土地出让指标约为?500?亩/每年的商服用地。 （十八） 还款保障措施：①如东县开泰城建投资有限公司提供连带责任 担保。②如东县开泰城建投资有限公司提供出让的商服土地抵押。 根据国佳评估公司的评估报告，抵押率为?47%。 ? ? ? 二、 申请发行人（融资人）概况 （一）工商执照 1、名称： 2、编号： （二）中华人民共和国组织机构代码证 号码： （三）法人代表证明书 1、名称： 2、编号： （四）贷款卡 卡号： （五）注册资本：?20000?万元 （六）企业性质： 国有独资 （七）成立日期及经营年限： 2010?年?1?月?28?日至?2060?年?1?月?27?日。经 营范围：城市基础设施投资开发、公益设施、建材销售。 （八）最近一期财务报表（2012?年?10?月） 1、总资产：?12.91?亿元 （1）?流动资产金额及主要构成来源的具体解释：流动资产?25673 万元，其中货币资金?4296?万元；应收账款?9021?万元，其他 应收款?8290?万元，主要是应收各承建商的欠款、政府部门 因项目产生的欠款。存货?4063?万元，主要是施工建筑用原 材料。 （2）?长期投资金额及其主要构成来源的具体解释：长期股权投资 11420?万元，主要是对集团公司下属各企业资本金的投资。 （3）?固定资产金额及主要构成来源的具体解释：固定资产?106?万 元，主要办公场所和办公设备。 （4）?在建工程金额及其主要构成来源的具体解释：在建工程?836 万元，主要是广电局停车场。 （5）?无形资产及其它：无形资产?91156?万元，主要是土地使用权。 2、负债 3181?万元 （1）?流动负债金额及主要构成来源的具体解释：?流动负债?3181 万元，其中应付账款?1209?万元，主要是应付其他建筑材料 供应商的款项，其他应付款?1908?万元，是应付政府和其他 平台公司的款项。 （2）?长期负债金额及主要构成来源的具体解释：?无 （3）?其它： 无 3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释：净资产?12.6?亿元，其中 中实收资本?20000?万元，资本公积?1030?万元，未分配利润?3010?万 元。净资产较大的原因是计入了土地资产。 4、近三年每年的收入、成本和利润介绍：融资人于?2010?年?1?月成立， 直至到?2012?年?10?月为止，公司每年的收入?8526?万元、14520?万元、 14099?万元；成本?7251?万元、12350?万元、11640?万元；利润?788 万元、2131?万元、2419?万元。 ? ? 2 年度项 目 2009?年 2010?年 2011?年 一、土地出让总收入 9