财务顾问网络平台要点.pptVIP

北京高德人和科技有限责任公司 财务顾问综合管理平台系统学习 系统背景 根据我行自身业务的特点和行领导的要求，财务顾问业务发展的需要，和客户经理的需求，高德公司为我行研发了财务顾问综合信息管理平台。平台模块包括财务顾问分析模块，业务流程处理，台帐管理，信息发送等功能模块，一起作用于我行财务顾问业务的有序开展。下面就对本系统做一个全面的介绍。 目录 一、网络平台系统软件的安装调试 1、网络版客户端主程序的安装。 2、平台程序的安装加载。 3、程序调试。（先调试主程序，在进平台） 二、平台系统的日常操作 1、管理模块的操做（项目管理，台帐查询） 2、应用工具的操作（数据分析，信息查看） 一、系统的安装 首先：先安装财务顾问平台系统网络版主程序，并保证其运行的畅通。 然后：将平台程序放到安装路径下面发送快捷方式到桌面即可。 1、网络版平台主程序的安装 将平台程序Gold.exe、rzfa.exe、netdog.dll放到安装路径下面,然后发送Gold.exe快捷方式到桌面即可。 2、平台程序文件的安装加载 3、网络版主程序的调试过程 （图一） （图二） （图三） （图四） （图五） （图六） 双击平台程序快捷图标后进入调试：再次录入省行服务器IP地址63，用户名sa，密码为空，测试成功后进入平台系统。 平台系统的调试 二、平台系统的日常操作 管理模块的操作 应用工具的操作 系统架构 产 品 模 块 管 理 控 制 基础信息查看 信息通 投融资分析模块 财务顾问分析模块 客户管理 项目管理 费用收取 服务提供 台帐查看 。。。。 方案组合 系统模块分布 综合平台 模块 模块 模块 模块 模块 财务顾问 数据管理 报表查看 报表分析 单项分析 指标管理 信息查看 行业信息的查看 相关信息的查看 信息通 信息收集 信息集中发送 流程管理 客户管理 项目管理 收取服务费 提供服务 台帐查看 平台管理 用户管理 机构管理 台帐管理 信息管理 参数管理 系统流程 4 3 2 1 费用收取,提供服务,台帐查询 财务顾问分析 项目管理--增加项目 客户管理--增加客户 权限划分，工作分工 管理员：增加，修改全行分支行 架构，信息发布等职能。 1 各分支行管理员：增加各支行的人员。 2 审核员：审核各分支行客户经理增加的各项目。 3 客户经理：具体的业务操作，分析，新建项目，服务提供等。 4 模块介绍 1 机构管理 基本功能：机构管理由每个机构的管理员完成。增加，修改，删除机构。录入机构代码和名称保存即可。每个机构管理员可以增加或删除直接下属机构。 增设分，支行，系统的权限进行差异控制，使银行各层级、各地区的业务管理实现无缝链接 。 模块介绍 2 人员管理 基本功能：增加操作员，修改和删除。每个机构管理员可以增加或删除直接下属操作员。人员类别分为操作员和审核人两种角色。操作员就是客户经理角色。审核人是对客户经理所做项目进行审核的负责人，客户经理新建项目成功后要经过审核人审核通过，项目才可生效。 模块介绍 3 台帐管理 基本功能：新建台帐，删除台帐。台帐的年底结帐。规范台帐的时间。经过结帐的台帐不能直接删除。该模块的操作由管理员来完成。 模块介绍 4 信息管理 基本功能：基础信息，行业信息收集和整理的地方，通过上传方式将数据放在系统中。建立信息目录树，加载信息文档，提供信息库给客户经理使用。该模块的操作是由管理员来完成。 模块介绍 5 入帐科目管理 基本功能：入帐科目管理。可增加和删除修改入帐科目。便于台帐查看统计. 模块介绍 6 客户管理 基本功能：客户的新增删除和修改。录入客户的公司名称，所属行业，及公司的电子邮箱。 模块介绍 7 项目管理 基本功能：协议项目的增加，修改，删除和审核。协议内容的录入，完成项目基本信息录入。项目管理中完成分析报告服务文档的上传。 模块介绍 7 项目管理 项目基本信息录入。 7 项目管理 模块介绍 项目管理中完成分析报告的上传。 选择上传的文件 模块介绍 8 收取服务费 基本功能：根据协议，对客户进行费用的收取，记录收取的时间，金额和发票号。对费用收取进行确认。 模块介绍 9 提供服务 基本功能 ：确认服务的提供时间，方式和服务的内容。红色注释的项目表示未提供服务的项目。选择未提供服务的项目，点击“服务”弹出服务提供对话框，确认服务既可。 模块介绍 基本功能：对服务项目的相关内容进行索引，统计查询。可根据，时间，经办机构，经办人，服务内容，收费金额，等内容进行统计查询。是领导，上级机构查询下级机构的工作情况，对工作进行指导，监督，管理的有效模块。 统计、