保荐机构出具的上市保荐书.docVIP

XX科技股份有限公司股票上市保荐书 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准XX科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可XXXX号）批准，XX科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”及“HD科技”） 4,500万股社会公众股已于2016年9月28日在贵所发行成功。公司于2016年10月12日办理了验资手续，并承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续，目前公司发起人股和社会公众股的股权登记、托管等工作也已完成。 XX金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“ZJ公司”及“本公司”）认为HD科技的上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的有关规定。本公司作为HD科技的保荐机构，特推荐其股票在贵所上市交易。现将上市的有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本资料 中文名称： XX科技股份有限公司 英文名称： XXXXXXXX. 住所： 本次发行后注册资本： 44,500万元 法定代表人： 有限公司成立日期： 2002年5月31日 股份公司整体变更日期： 2012年9月20日 邮政编码： 联系电话： 传真： 互联网网址： 电子信箱： （二）历史沿革 公司系由XX科技有限公司（以下简称“HD有限”）以整体变更方式设立的股份有限公司。 2012年8月16日，深圳市经济贸易和信息化委员会出具了《关于同意XX科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（深经贸信息资字XXXX号），同意HD有限整体变更为外商投资股份有限公司。2012年8月17日，深圳市人民政府核发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深股资证字XXXX号），批准本次变更。 2012年9月18日，DH会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（DH验字XXXX号），验证截至2012年9月18日，公司已将HD有限截至2012年6月30日经审计的所有者权益（净资产）186,674,305.32元按2.48899：1的折股比例折合股份总额7,500万股，共计股本7,500万元，大于股本部分111,674,305.32元计入资本公积。 2012年9月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。2012年9月20日，公司取得了注册号为XXXXXXXXX的《企业法人营业执照》。 （三）主营业务 HD科技致力于智能人机交互技术的研究与开发，并通过卓越的科研技术、优质的产品，逐渐发展成为中国电容屏触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片三大市场的主要竞争者，在业内树立起较强的品牌影响力。在电容屏触控芯片领域，2015年公司电容屏触控芯片产品的出货量约占中国市场销售量的28.3%，市场排名第二，是中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业。 公司主营业务收入构成如下所示： 项目 2016年1-3月 2015年度 2014年度 2013年度 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 电容触控芯片 14,801.99 38.54% 85,144.94 76.31% 83,912.06 98.29% 67,707.20 98.75% 指纹识别芯片 23,530.37 61.27% 26,012.72 23.31% 967.76 1.13% - - 固定电话芯片 69.97 0.18% 418.33 0.37% 489.55 0.57% 854.90 1.25% 合计 38,402.33 100.00% 111,575.99 100.00% 85,369.36 100.00% 68,562.09 100.00% 注：指纹识别芯片含芯片及模组。 报告期内，公司主营业务收入来源于电容触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片的研发和销售，其中电容触控芯片目前是营业收入的最重要来源，指纹识别芯片是公司2014年以来推出的新产品，2015年下半年起收入大幅增长，逐渐成为营业收入新的增长点。 （四）主要财务数据及主要财务指标 报告期内，公司的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表 单位：万元 项目 2016年3月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动资产 132,233.24 111,449.07 79,119.39 50,071.23 非流动资产 27,814.80 27,843.16 21,399.45 14,918.16 资产总计 160,048.04 139,292.23 100,518.84 64,989.39 流动负债 44,620.41 21,345.36 11,164.87 5,147.53 非流动负债 1,038.29 556.71