孤儿单客户分配E行销系统操作手册.pdfVIP

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2020-05-19 发布于陕西
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孤儿单客户分配E行销系统操作手册寿险客户资源开发部 2012年2月 © 中国平安人寿保险股份有限公司秘密第1页版权所有；不得侵犯目录 概述 操作说明 主管：二次分配 部经理：审核/调整 区经理：审核 业务员：查询/打印 温馨提示 © 中国平安人寿保险股份有限公司秘密第2页版权所有；不得侵犯功能概述(1/2) • 分配流程：老流程：系统直接预分配给绩优业务员，再经过部经理调整/审核，调整结果由区经理审核。自动提交调整审核打印分配审核审核通过拜访系统业务员部经理区经理业务员柜面新流程：系统预分配给主管做二次分配后，经过部经理调整/审核，最后由区经理审核。审核调整部经理退回区经理预分配二次分配审核通过查询，打印，拜访系统主管业务员打印 • 系统支持： © 中国平安人寿保险股份有限公司秘密第3页版权所有；不得侵犯功能概述(2/2) • 各分配阶段的发送对象和短信通知内容预二次调整审核打印分配分配审核通过拜访 1 2 3 4 系统主管部经理区经理业务员打印系统预分配主管二次部经理区经理阶段 1