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2020年手机产业市场分析报告 2020年3月 3 1、寻找黑夜中星光 ：换机与品牌 2019 年，全球智能手机市场疲软。2019 年第三季度，智能手机市场， 出现连续7 个 季度出货量同比下滑的情况后，在三星Note 10 系列，华为Mate 30 系列，苹果iPhone 11 系列等一系列强势优秀产品发布的帮助下，终于迎来了首次手机出货量同比上升。但 是好景不长，2019 年第四季度，智能手机出货量再次出现同比下降，同比下降1.10%。 至此，2019 年，手机市场整体疲软，智能手机全年出货量同比下降1.28%。面对智能手 机普及率高企、智能手机出货量同比下降的情况，智能手机市场进入存量竞争市场已经 是不争的事实。 图 1 ：全球智能手机出货量 图 2 ：2019 年中国5G 手机出货量 资料来源：IDC，XXX市场研究部 资料来源：中国信通院，XXX市场研究部 黑夜中闪烁的星光，存量中的变量。如果将智能手机市场进入存量竞争市场，出货疲软 看作手机市场的黑夜，那么5G 掀起的换机潮就如同黑夜中闪烁的星光。2019 年8 月， 中国市场已经出现5G 手机销售。从此，5G 手机销售一路火爆。截至2019 年12 月，中 国5G 手机累计出货量达到1376.9 万部。中国具备全球优秀的5G 设备供应商，从2020 年就开始将会加快5G 网络的完善 ；此外，中国还具备多个全球知名的手机厂商，能够 为全球供应性价比较高的5G 手机。根据群智咨询预测，到2020 年第四季度5G 智能手 机的低价将达到1500 元人民币，进入快速普及阶段。Canalys 预测，到2020 年，中国 手机市场上5G 手机占比将达到17.5% ，而到2023 年，这一比例将攀升至62.7% 。中国 5G 市场的高歌猛进将有望带动全球手机市场回暖。Canalys 预计，2023 年全球5G 手机 出货量将超越4G 手机出货量，同时预测未来5 年，全球5G 手机出货量将达到19 亿部， 其复合年均增长率达到179.9%。2023 年，5G 手机出货量将接近8 亿部，占当年全部智 能手机出货量的51.4% 。其中大中华区的5G 智能手机占有率将达到34% ；其次是北美地 区，占比18.8% ；亚洲太平洋地区为17.4%。 4 图 3 ：全球5G 手机出货量在全球智能手机出货量中占比图 4 ：全球5G 手机出货量年复合增长率 资料来源：Canalys ，XXX市场研究部 资料来源：Canalys ，XXX市场研究部 品牌效应凸显，头部厂商市场份额或将进一步提高。虽然2019 年，全球智能手机市场 疲软，但是头部手机厂商表现却并不疲软。2019 年，全球六大手机品牌，三星、华为、 Apple 、小米，OPPO ，vivo 中，除了Apple 外，其他五大品牌出货量同比呈现正增长。 与手机出货量同比增长形成呼应的是，五大品牌的市场份额 2019 年获得再次提升。 2019 年，全球六大手机品牌的市场份额总计达到73.3% ，同比上升3.98 个百分点。2019 年是5G 手机出货的元年，头部厂商发布强势产品， 5G 手机领域依然占据非常高的市 场份额。2019 年，华为、三星、vivo 在全球5G 手机市