2020年数据中心产业链分析报告.pdf

2020年数据中心产业链分析报告 2020年3月 -2- 目 录 1、 IDC ：处于超融合架构阶段6 2 、 IDC 产业链 ：主要分为基础设施、服务提供商、下 客户三个环节7 3 、 行业概览：云计算及5G 带动流量需求，区域间数据中心供给不均衡9 3.1 、 需求：用户流量习惯养成、5G 部署、云计算高景气度带来数据量大幅增加 9 3.1.1 、 用户流量使用习惯逐步养成，网络数据量迅速攀升9 3.1.2 、 5G 即将部署拓展应用场景，进一步挖掘流量使用需求10 3.1.3 、 云计算景气度高 ，带动IDC 规模扩张11 3.2 、 供给：数据中心机柜数量持续增长，区域间分布不均衡 12 3.2.1 、 机柜数量显著提升，大型/超大型数据中心迅速崛起12 3.2.2 、 国内机柜资源区域间分布不均衡，信息行业发展水平为决定因素14 3.2.3 、 政策限制核心都市圈IDC 扩张，中西部城市IDC 建设或将启动15 3.2.4 、 运营商占据大半份额，第三方数据中心势头渐起16 4 、 发展趋势：以美为鉴，第三方及大型数据中心有望成为行业中坚20 4.1 、 美国为全球IDC 建设先行者，巨头兼并整合频繁 20 3.2 、美国运营商逐步退出IDC 市场，第三方数据中心行业主流 21 4.3 、 数据中心分布由知名大城市向边远城市扩展 22 4.4 、 美国IDC 融资模式较为多样，REITS 模式受认可 23 4.5 、 以美为鉴：看好国内第三方IDC 未来发展 24 5 、 国内第三方IDC ：业务持续扩张，竞争日趋激烈25 6 、 估值水平28 7、 分析建议30 8 、 市场提示30 -3- 图表目录 图1 ：数据中心 6 图2 ：数据中心发展历程 7 图3 ：IDC 产业链上下 7 图4 ：IDC 成本构成 8 图5 ：数据中心电力消费明细 8 图6 ：IDC 托管/增值服务模式分类 8 图7 ：IDC 服务部分客户 9 图8 ：移动互联网接入流量（单位：亿GB） 9 图9 ：固网接入速率构成 9 图10 ：5G 网络三大技术场景 10 图11 ：5G 10 大主要应用场景 10 图12 ：2015~2021 年全球云计算规模 （单位 ：亿美元） 11 图13 ：2015~2021 年中国云计算规模（单位：亿元） 11 图14 ：谷歌正在建立的数据中心 11 图15 ：全球机架数量及服务中心数量（万个） 12 图16 ：全国数据中心机柜数量（单位：万个） 12 图17 ：全球IDC 市场规模（单位：亿美元） 12 图18 ：中国IDC 市场规模 （单位 ：亿元） 12 图19 ：2017 年国内数据中心机柜类型分布（单位：万个） 13 图20 ：2017 年全球超大型数据中心分布 13 图21 ：全国数据中心利用率 13 图22 ：全国数据中心PUE 情况 13 图23 ：全国数据中心机架增长趋势及预测（单位：万个） 14 图24 ：2018 年中国互联网企业100 强地域分布 14 图25 ：2018 年中国互联网从业人数排名（单位：万人） 14 图26 ：宁夏西云数据为AWS 在华的两家代理之一 16 图27 ：2018 年国内IDC 市场格局（单位：%） 16 图28 ：第三方数据中心产业链 18 图29 ：2015~2019 年1-5 月互联网数据中心业务牌照数统计 （单位 ：个） 18 图30 ：国内数据中心厂商规模快速增扩张（单位：亿元） 19 图31 ：2017 年国内主要第三方数据中心厂商份额 19 图32 ：美国数据中心发展历程 20 图33 ：2018 年美国数据中心建设以“改建+扩建”为主 21 图34 ：2018 年中国数据中心