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岗 位 说 明 书
一、基本资料
单证档案管理室经
岗位名称 岗位编号 不必填写
理
所属部门 运营管理部 岗位职级 不必填写
工作地点 上海 岗位编制 不必填写
运营管理部总经理 单证管理岗
直接上级岗位 直接下级岗位
岗 档案管理岗
二、岗位目的
严格执行总公司下发的《 2010 年版的业务单证管理暂行办法》及《业务档案管理办
法》，严格做好分公司单证及档案的管理工作，做到有序，严谨，严格把控风险。
三、主要工作职责
严格执行总公司下发的《 2010 年版的业务单证管理暂行办法》，细化其中的内
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容，对目前单证管理方面执行不到位之处，逐步按照要求进行整改。
加强对各机构内勤的管理，加强与客户服务部的沟通，制定机构内勤的考核指
2
标，将内勤的单证管理纳入考核。
加强与各机构负责人的联系，将机构单证管理方面的问题及时进行反馈，以做到
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及时整改。
协同风控部门对各机构进行每月定期及不定期的单证检查和抽查，并执行年度大
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检查。
严格执行总公司下发的《业务档案管理办法》，细化其中的内容，对目前档案管
5
理方面执行不到位之处，逐步按照要求进行整改。
对各渠道档案按照《业务档案管理办法》的要求进行及时的整理、存档及档案系
6
统数据导入。
7 定期对喜泰路及花桥档案仓库进行检查及外包档案管理工作。
四、主要工作联系
内部沟通对象 分公司各部门、各机构
外部沟通对象 档案外包公司，银保通各银行
五、任职资格
教育背景 大学本科及以上学历，经济、保险等相关专业
熟悉寿险行业运营规律及运作流程，了解保险产品，熟练掌
知识/技能 / 资格证书
握保险行业相关监管法规
工作经验 三年以上的保险业同类工作经验
具备极强的沟通能力，良好的组织协调能力，良好的风险掌
能力素质
控能力与分析能力
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