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理财客户经理月度总结 要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处 理棘 手问题上能够灵活变通。下面就是小编分享的关于理 财客户经理月度总结范文 ，一起来看一下吧。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、各项任务指标、学习和工作情况： 1、任务指标 : 基金个人任务指标万，完成万，完成率 241%。 理财产 品 个人任务指标万，完成万，完成率 226%。 理财客户 新 增户，完成 111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率 115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率 130%。贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率 206%。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、学习上： 20xx年8月通过了 CFP（国际金融理财师）考试，目前已 经具备了 AFP CFP、保险、基金、等从业资格。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、工作上： 1） 、积极营销新客户。 有一次，一个客户向我咨询我行办 VIP 卡的条件，我按 经验推断该客户有一 定潜力。接下我耐心营销，在通过几 次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几 笔资金，目前该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款 方便、 快捷、而且优惠。后来我为其办理了 vip 卡，客户该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 从外地汇过来 xxx 万元。 、细心维护老客户。 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品 卖给合适的客户。一 个老客户，不愿意进行风险投资，即 使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国 债或存到银行。 后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵 金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先 后买了 xxx 多万元的贵金 属，为我行增加了 xxx 万多元的 中间业务手续费。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 、耐心解答客户问题。 经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都 进行详细讲解。在遇 到股市大幅波动时，客户的电话随时 都有可能打进来， 所以我基本保持 24 小时 开机。 记得有一 次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该 客户 说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打 电话一直不接。做理财经理 将近三年了，虽然谈不上什么 经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 协助行领导积极营销。 在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电 子结算业务。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、工作中存在的不足： 1、部分大客户资料信息不全， 无法进行全面有效维护， 维护率需要进一步 提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作打算： 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好 银掌柜系统，重点开 发大客户，提高大客户对我行的忠诚 度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际 沟通能力，在处理棘 手问题上能够灵活变通。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 根据县分公司客户服务中心下达的经济指标和工作要 求， 4 月份笔者结合片区的实际情况，围绕着卷烟销售和网 络建设开展以下几方面工作：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、主要经营指标及分析 4 月份根据考核指标，根据当前卷烟销售侧重点不同， 主要以销售总量、一类、二类为考核指标。从各项经营指标 来看，本月完成的情况较差，主要是销售总量，差距较大。 销售总量未完成主要原因一方面是货源供应量减少，部分品 牌出现断货，如富健狮月底时间出现断货；省产紧俏货源不 能满足，省外品牌短期内又无法替代，导致市场空间被其他 乱渠道卷烟所替代。另一方面是受到金融危机影响，区域经 济环境处于劣势，市场销售较为低迷，从而影响到片区的卷 烟销售。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、品牌培育工作 本月重点品牌销售情况如下： 塔山经典 100 销售 421 条， 经典 1956 塔山销售 794 条，醇红一品梅 557 条、销售精品 哈德门 1076 条。本月片区的重点品牌销售未能完成客服中 心下达的任务，最主要是客户上个月的卷烟库存量较多，本 月属于销售淡季，消费能力下降，导致下柜缓慢，仍然存在 库存累积。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、主要服务工作 1、做好货源投放宣传解释，引导客户做好卷烟订购。 本月大部分畅销品牌已经基本放开供应，因此，本周除了宣 传货源之外，帮助客户合理订购卷烟，以满足不同客户的需 求。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、及时提醒客户订货，保证订货成功率。上柜