云顶科技K3培训资料.docx

深圳市云顶科技有限公司 PAGE2 / NUMPAGES25 云顶科技K3流程 销售订单 销售订单(图1) 受托生产任务单（图9、 受托生产任务单（图9、11） 委外生产任务单（图21） 生产任务单（图9、10） 物料需求计划 采购 采购申请单（图2） 委外生产投料单（图23）生产投料单（图12）生产投料单 委外生产投料单（图23） 生产投料单（图12） 生产投料单(图12) 财务记帐 受托费用加工发票 委外加工发出（图24）受托加工领料单（图20 委外加工发出（图24） 受托加工领料单（图20） 生产领料单（图13） 财务记帐 采购订单（图3） 收料通知单( 收料通知单(图4) 委外加工检验申请单（图25 委外加工检验申请单（图25） 产品检验申请单（图13） 产品检验申请单（图14） 采购检验申请单 采购检验申请单（图5） 委外加工检验单（图27 委外加工检验单（图27） 产品检验单（图15） 产品检验单（图15） IQC检验单 IQC检验单（图6） 委外加工入库单（图28）委外费用加工发票 委外加工入库单（图28） 委外费用加工发票 产品入库单（图17） 产品入库单（图17） 受托加工材料入库单（图22 受托加工材料入库单（图22） 外购入库单 外购入库单（图7） 发货通知单（图16） 发货通知单（图16 发货通知单（图16） 财务记帐 发货通知单（图16） 采购发票（图 采购发票（图8） 财务记帐 销售出库单（图1 销售出库单（图18） 销售出库单（图18） 销售出库单（图18） 销售发票 销售发票（图19） 销售发票（图19） 财务记帐 财务记帐 下面图片有注意事项，请注意查看。按照图片上的步骤1，2，3，4点击。 K3系统的领料和退料在同一界面，一定要注意蓝字和红字。蓝字表示领，红字表示退。 订单处理 返回到“销售管理”—“订单处理”界面，双击“销售订单—录入”，如图所示(销售订单的销售方式不能是直销，否则不能生成发货通知单) 双击后，进入“销售订单”录入数据界面，如图所示 然后在“购货单位”、“交货方式”、“源单类型”、“结算方式”、“部门”、“业务员”、“主管”等处按【F7】键，双击选取，输入完后，在“产品代码”处按【F7】键，双击选取产品，然后在“数量”和“单价”栏输入数量和单价，然后点击【保存】—＞【退出】，退出界面 返回到“销售管理”—“订单处理”界面，双击“销售订单—审核／反审核”，如图所示 双击后，进入“条件过滤”界面，如图所示 在“时间”栏选取“全部”，在“审核标志”栏选取“未审核”，然后点击【确定】，进入“销售订单”界面，如图所示 双击某一行进行查看，查看完毕，确认无误后，点击【编辑】—＞【审核】，如图所示 审核后，金蝶提示，如图所示 然后点击【确定】，审核成功，点击【退出】，退出界面 2、采购申请单 点击“供应链”—〉“采购管理”—〉“采购申请”，进入到“采购申请”界面，如图所示 双击“采购申请单-手工录入”，进入“采购申请单”录入单据，如图所示 在“采购申请单”中的“使用部门”和“源单类型”、“日期”、“申请人”等处空白处按【F7】键，如图所示 然后双击选取，输入完后，在“物料代码”处按【F7】键，双击选取，然后在“数量”栏填入数量，然后点击左上角按钮【保存】，保存后如图所示 采购申请-手工录入完成，点击【退出】，退出界面 3. 采购订单 “采购管理”—〉“订单处理”界面，双击“采购订单录入”，如图所示 双击后，进入“采购订单”录入数据单，如图所示 然后在“采购范围”、“采购方式”、“供应商”、“源单类型”、“结算方式”、“结算日期”、“币别”、“主管”、“部门”、“业务员”等等空白处按【F7】，如图所示 然后双击选取，输入完后，在“物料代码”处按【F7】双击选取物料，然后在“单价”和“数量”栏输入单价和数量，然后点击左上角【保存】，保存后，如图所示 4、收料通知： 返回到“采购管理”—〉“收料通知”界面，双击“收料通知单-录入”，如图所示 双击后，进入“收料通知单”数据录入单，如图所示 然后在“采购方式”、“采购范围”、“供应商”、“源单类型”、“交货地点”、“收料仓库”、“日期”、“人民币”、“主管”、“部门”、“业务员”等空白处按【F7】键，如图所示 双击选取，输入完后在“物料代码”处按【F7】键，选取物料，在“单价”和“数量”栏输入单价和数量，然后点击左上角【保存】，保存后，如图所示 收料通知单完成后，点击【退出】，退出界面 7、入库 返回到“采购管理”—〉“入库”界面，双击“外购入库单-录入”如图所示 双击后，进入“外购入库单”录入单据，如图所示 然后在“采购方式”、“供应商”、“源单类型”、“付款日期”、“往来科目”、“日期”、“收料仓库”、“保管”、“负责人”、“部门”