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理财沙龙活动总结 篇一：华景理财沙龙产说会总结 华景支行理财沙龙产说会总结 我支行于XX年11月6日下午4: 00—6: 30和阳光 人寿保险公司开展了一场针对“阳光十年”期缴的理财沙龙 产说会活动。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 本次活动还是围绕上次东圃活动的主题“快乐人生，笑 谈理财”，目的就是让客户开开心心过来，快快乐乐回去， 并且精神上面有所收获，让客户更加信赖我们工行，让我们 以后的销售增添工具。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 活动成绩 本次点小沙龙活动得到了近 25 名客户的积极参与，现 场气氛非常热烈，其中现场签单件数高达 10 件，保费收获 32 万，整个过程客户都是在一个非常愉快的氛围中度过， 也 得到了很多客户的高度认可。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 活动自我评估 本次活动成功的原因我们总结为以下几点: 1 、 成功 邀约客户 本次活动是在东圃活动的基础上进行改善，因此我们对 于邀约的要求也会更加要求。今次活动中，营销人员充分发 挥智慧， 三个客户经理分组邀约。 预计每个客户经理邀约 10 名客户左右，到场与预计客户基本吻合。说明客户邀约非常 到位，客户忠诚度非常高。 2 、布局新颖。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 本次活动参考东圃“自助餐”式的设计风格，但是又稍 稍有些不同，独特新颖。本次分区设座位，设这成三角形型 讲座区，一改以往的平常化路线，客户感觉非常高贵，同时 又能和自己的客户经理多加交流。而且主题风格上也是比较 轻松，客户没多大压力，感觉是种享受。并且门口设置区在 入口处，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 附件： 工商银行华景支行理财沙龙流程 时间： XX 年 11 月 6 日下午 4： 30—6:30 地点：高新 华景工商银行该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 主持：刘镇城 讲师：戚承光 参加人员：阳光客户经理 9 名、点工作人员 注：参加本次理财沙龙的客户，现场签到即可获得由阳 光人寿送出的精美礼品一份。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 篇二：理财沙龙策划书 XX年8月29日理财沙龙活动安排 一、活动时间：XX年8月29日 活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话 术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推 动产品：财富精选投连险该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 目标客户群： 30-45 岁有闲置资金却找不到满意的投资 产品的客户 二、邀约计划 第一步：列出你要邀约客户的名单（） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ） 第二步：发送邀约短信（） 招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？ 本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓 健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震 荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电招商该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 银行您最好的理财伙伴，理财经理 XXX。 第三步：电话进行邀约（） 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本 . 2. 邀 约中可以不必提起产品 . 3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案 提出来，而不是一开始就分析产 品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个 好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品 没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人 沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或 者产品的广告。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第四步：对答应要来的客户发送确认短信（） 招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周 我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间 是本周日上午十点我行 XX路财富管理中心，本次题目为《震 荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期 待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理 XXX。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、其它准备 签到表制作（有客户姓名让客户对照签名） 、客户名牌 给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念 /理 财沙龙活动介绍 / 理财观念宣传资料 / 营销产品说明 DM/ ） 签 单资料 主持人演练 与主讲人的沟通该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、现场组织 接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指 定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做 这次活动 / 为什么要谈这个主题 / 介绍主讲人 / 有时间介绍给 相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而 营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要 分享的内容与观念（指着理财观念 DM在今天