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我国耐火材料行业概况研究 （一）行业概况 狭义的耐火材料是指耐火度不低于 1580 ℃，同时具有较好的抗热冲击能力 和抗化学侵蚀能力的无机非金属材料。广义的耐火材料则对耐火度没有严格要 求，一般泛指能在高温环境下使用的材料，如钢铁企业使用的隔热渣一般耐火度 远低于 1580 ℃，但是也被普遍视为耐火材料。根据国际标准，耐火材料是指在 高温环境下其化学与物理性质稳定的非金属材料，广泛应用于钢铁、冶金、建材、 化工、电力等高温工业生产过程中，是高温工业不可缺少的重要基础材料。 “十五”至“十一五”是我国耐火材料行业发展速度最快的一个时期。在钢 铁、有色、水泥建材和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业产 销两旺，产品结构有效调整，国际竞争力大大增强，成为世界耐火材料行业生产 和出口大国。 “十一五”之后，受宏观经济影响，耐火材料行业深层次结构性矛 盾日趋显现，资源综合利用率较低，产能结构性过剩导致市场无序竞争，企业生 产成本压力加大等，制约整个耐火材料行业的可持续发展。 2012 年以来，我国耐火材料产能严重过剩现象和恶性竞争现象逐步得到有 效遏制，行业内企业在激烈的竞争中逐渐趋于成熟和理性。对于中国耐火材料行 业的企业来说，未来几年将经历产品结构调整、企业重组的时期，创新管理和研 发投入将是未来耐火材料企业保持活力和成功的关键。一方面，耐火材料行业的 下游客户如钢铁、水泥、化工、有色金属等行业对耐火材料提出了更高的质量要 求；另一方面，随着社会经济的发展和生产技术的改进，耐火材料行业竞争日趋 激烈，行业整体利润空间被不断压缩，使得耐火材料企业必须加大科研投入，加 快研发优质的新产品和新工艺，不断降低成本，以适应和满足行业的发展需求。 （二）行业市场规模 2000 至 2014 年，在钢铁、建材、水泥等下游高温工业的强劲拉力下，中 国耐火材料行业发展迅速。根据国家统计局统计数据， 2014 年，我国耐火材料 产量 11,696 万吨， 同比增长 31.2% ；其中规模以上耐火材料企业 2,000 余家， 主 营业务收入 4,779 亿元，较上年同期增长 2.9% 。从各省市产量来看， 河南、辽宁、 山东、山西、河北、浙江等省市耐火材料产量占全国产量的 85% 以上，其中，河 南占比 46% ，辽宁占比 17.8% 。随着行业整体实力的增强，中国在世界耐火材料 行业的地位也不断提升，为下游高温工业的发展奠定了坚实基础。 耐火材料作为钢铁、建材、化工、电力等行业的基础材料，其发展规模受下 游行业的制约和影响。其中，钢铁行业是耐火材料最大的消耗行业，约占整个耐 火材料产量的 70% ，因此，钢铁行业的规模直接决定了耐火材料的市场容量。耐 火材料应用领域及消耗占比如下： 2015 年钢铁、水泥行业均处于景气下行阶段，对耐材需求即出现减少。而 企业经营困难之下，向耐材公司滞付账款的现象也层出不穷。 2016 年，中央加 强供给侧结构性改革，淘汰落后产能，为产能过剩的钢铁、水泥行业走出困境带 来了转机。 2016 年，钢铁行业去产能规模为 6,500 万吨，相比 4,500 万吨计划实现了超 额完成。在去产能的持续推动下，我国钢铁行业景气下滑的趋势被成功逆转，转 向波动上行。 2016 年底，全国钢材综合价格指数为 135.3 ，同比上升 70.1% 。 与钢铁行业类似， 2016 年在供给侧改革的推动下，我国水泥行业开始实 施错峰生产，水泥价格出现触底反弹。 2016 年底，全国水泥综合价格指数为 102.43 ，同比上升了 29% ，水泥企业纷纷走出了困境。 耐火材料行业随下游钢铁、水泥行业同周期变动。根据中国耐火材料行业协 会统计数据，从 2003 至 2014 年，在钢铁、有色、石化、建材等高温工业高速 发展的强力拉动下，耐火材料行业连年保持良好的增长态势，耐火材料的生产和 销售快速增长，产销量稳居世界耐火材料第