2010年饲料添加剂市场焦点回顾.pdfVIP

年饲料添加剂市场焦点回顾年饲料添加剂市场焦点回顾 年饲料添加剂市场焦点回顾年饲料添加剂市场焦点回顾 摘自：中国饲料行业信息网 发布日期：2011-01-14 添加剂是饲料工业的核心产业，添加剂行业的发展水平通常也代表着整个饲料行业的 发展水平。在过去的2010年，添加剂行业发生了很多故事，添加剂市场的行情波澜起伏， 让我们目不暇接。我们遴选了其中几个焦点角色，期望通过一番对比分析，来透视、理解我 国的添加剂产业，为来年的发展打好基础。 蛋氨酸进入诸侯争霸时代蛋氨酸进入诸侯争霸时代 蛋氨酸进入诸侯争霸时代蛋氨酸进入诸侯争霸时代 长期以来，全世界饲料级蛋氨酸均采用化学合成法生产，现在全球蛋氨酸的年生产能 力约为 100万吨，年产量约为 80万吨，实际需求约为 75万吨。由于蛋氨酸合成工艺复杂， 技术要求高，投资额巨大，因此，多年来全球蛋氨酸的生产集中在几家国际大公司手中，主 要有 Evonik Degussa公司 (年生产能力34万吨)、美国 Novus International公司 (年生产 能力 29万吨)、法国 Adisseo公司 (年生产能力23万吨)、日本住友化学株式会社 (年生产能 力11万吨) 等，这几大公司垄断了全球 95%以上的市场。 近十多年来，我国养殖业的快速发展拉动了我国的饲料产业，多年来我国饲料产量每 年均以较快的幅度增长，在2000年至 2009年的十年间，我国饲料年产量由 7500万吨增至 14800万吨，平均每年新增产量 822万吨，目前全国共有饲料生产企业 1.1万多家，总产量 达到 1.5亿吨，有近 30家饲料生产企业的年产能达到了 200万吨。 但长期以来，我国饲料中添加的蛋氨酸一直都要依靠进口，是我国化学原料药的进口 大户，进口量逐年以较大幅度增长，国家每年都要消费大量美元。2001年，我国蛋氨酸进 口量为6万吨，2006年进口量达到8万吨，2009年我国市场上蛋氨酸的需求量达到 10万吨， 今年 1～11月份，我国蛋氨酸累计进口量已达 9.7万多吨，全年铁定超过 10万吨。巨额的 进口量意味着国内市场巨大的需求，然而数遍蛋氨酸市场很难看到中国供应商的影子。不过， 从今年开始，这个状况可能将要发生巨大的改变。随着重庆紫光蛋氨酸开始投放市场，中国 国产的蛋氨酸将会陆续上市。未来一两年内即将面世的还有：蓝星安迪苏南京项目，建成后 预计年产 14万吨蛋氨酸;住友化学大连的2万吨蛋氨酸项目;赖氨酸巨头大成集团的发酵蛋 氨酸项目;四川乐山和邦的10万吨蛋氨酸项目。加上希杰筹备中的发酵蛋氨酸项目和迪高沙 在新加坡建设的面向亚太市场的 15万吨蛋氨酸项目，那么我们会看到国内市场将至少有七 家产量在 2万吨以上的蛋氨酸生产商。而中国年蛋氨酸消费量目前只有约 10万吨左右，这 些项目全部建成投产后，国内饲料级蛋氨酸产能将最高达到 50万吨，目前全球产能约 130 万吨，实际产量只有不到 80万吨。届时蛋氨酸市场将面临激烈的竞争，蛋氨酸价格预计也 将大幅下降，同时考虑到低成本优势，中国势必将大量出口饲料级蛋氨酸. 赖氨酸市场风云再起赖氨酸市场风云再起 赖氨酸市场风云再起赖氨酸市场风云再起 谁是赖氨酸行业的王者？大成、希杰还是味之素？你分不出来，因为他们至今胜负未 分。先说大成集团，2004年以前，中国饲料用赖氨酸几乎全部依赖于进口，而随着大成赖 氨酸的投产及中国厂家大举投产进入，2005年，中国成为赖氨酸出口大国，与此同时，赖 氨酸价格一路下滑，从而为之在饲料中大批量常规使用奠定经济基础。据不完全统计，2009 年中国赖氨酸产量为 67.9万吨(含65%赖氨酸)，同比增长 16.1%;出口 10.1万吨，同比增长 9.4%。近年来，赖氨酸市场竞争日益激烈，韩国希杰、日本味之素、中国大成生化三分天下， 但大成生化仍然凭借 60万吨的产能、超过 30%的市场份额牢牢掌握着赖氨市场特别是中国 市场的定价权和话语权。 作为一家韩国公司，希杰是韩国最大的食品企业希杰食品集团的旗下的子公司。如今 的希杰，正雄心勃勃欲加大在赖氨酸领域投资，做到全球赖氨酸行业的NO.1，今年年中随 着10万吨赖氨酸和 5万吨苏氨酸项目落户沈阳，希杰集团将在未来几年实现赖氨酸年生产 能力达 55万吨，销售收入超过 12亿美元的巨型公司，届时其在赖氨酸市场的份额将占有全 球