云计算行业前沿科技年度展望系列报告3:2020全球IaaS.pdf

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前沿科技年度展望系列报告3 2020全球IaaS云计算市场展望 许英博 首席科技产业分析师 2020年7月1 日 图片来源:IDC 核心观点(1/2)  市场规模:2019年全球IaaS云计算市场规模约500亿美元,仍保持30%左右的较快增长;中国云计算市场 增速更高。当前,云计算在全球企业IT负载中渗透率仅在20%附近。云计算是IT产业未来发展方向, COVID-19 加速传统企业的云化进程。我们判断,到2023年,云计算在企业IT负载的渗透率将提升至 50%左右。未来3年,IaaS云计算仍将保持30%左右的较快增长。我们预计,2020年全球IaaS云计算市场 规模将超过650亿美元,同比增长近37%。2019年,中国IaaS云计算市场规模约670亿人民币,我们预计 2020年有望成长至约950亿元,增速超40%。  竞争格局:全球IaaS市场强者恒强格局,微软、阿里、腾讯、华为增长迅猛。2019年,全球IaaS市场 TOP 4厂商分别为亚马逊 (45%)、微软 (18%)、阿里 (9%)、谷歌 (5%),加总份额 (77%)较 2018年提升2pcts ;亚太市场,TOP 3厂商分别为阿里 (28%)、亚马逊 (18%)、微软 (12%),加总 份额 (57%)较2018年提升2.6pcts,强者愈强格局持续。中国市场上,腾讯云、华为云增长亦增长迅猛, 市场份额稳步提升。我们判断,全球云计算市场竞争格局将相对稳定,头部企业份额持续提升。  运营策略:北美云计算巨头通过丰富PaaS能力、构建差异化优势等驱动营收增长和利润改善。相较于早 期专注基础设施完善、利用价格战抢夺份额等初级方式,当前北美云厂商更多聚焦于:1)边缘计算,继 主要云巨头2018年大力布局混合云产品之后,伴随5G 、AI等基础设施的完善,构建云、端有效协同的智 能计算平台,便成为2019年以来微软、亚马逊等努力的方向,相关产品包括Azure Edge Zones 、AWS Wavelength等;2)协同办公、视频会议,协同办公应用是企业内部的hub,有效连接员工、数据、业务 流程,对于云厂商而言,长周期战略意义极为重要。本季度微软推动Teams和office 365进行了更为深度 的整合,谷歌、Facebook等亦推出相应的视频会议产品;3)PaaS能力,包括信息安全、AI/ML/HPC 、 数据汇聚流通、业务流程自动化数字化等,相关产品包括AWS flow 、Azure Synapse Link等。 1 核心观点(2/2)  资本支出:云巨头资本支出深刻影响上游硬件、IDC产业环节,对产业链上游企业投资有较强参考意义。 在全球市场,云计算厂商已经成为IT硬件 (数据中心)的首要采购主力,份额占比超过50%,同时云厂 商资本支出的周期性波动,以及对ODM等方式的采用,亦对IT硬件产业的景气周期、市场格局、产品 形态等产生深刻影响。在IDC市场,云厂商亦逐步成为市场增量需求的主力,并相应驱动定制批发型数 据中心市场的持续快速增长。上游IDC、服务器、芯片、光模块等市场受云计算巨头投资影响较大。  风险因素:宏观经济下滑导致企业IT支出大幅缩减风险;国际贸易冲突导致云计算上游供应链受阻风险; 行业竞争持续加剧风险;重大安全事故、数据泄露风险等。  投资策略:全球云计算市场整体仍处于发展的早期阶段,叠加 后企业加速数字化/云化转型,我们 预计,IaaS云计算行业未来2-3年仍将维持较高增长速度。IaaS行业本身的规模效应将驱动行业集中度 持续提升,竞争格局呈现强者愈强的态势。同时,云计算巨头亦将受益于PaaS业务占比提升、硬件利 用效率优化、规模效应凸显等因素,利润率有望持续改善。云厂商采购偏好、资本支出周期性波动等亦 将对上游IT硬件 (数据中心)、IDC产业等形成根本性影响。一线云计算巨头,以及和云计算巨头深度 绑定的IDC、IT硬件、芯片

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