保利投顾研究院—大湾区房地产行业月报（半年刊）.docxVIP

目录 6 月及半年看点 2 1、楼市动态 3 全国视角 3 大湾区楼市 4 2、土地动态 10 大湾区成交 10 城市表现 13 土拍排行 14 3、后市研判 16 区域动态附录 17 6 月及半年看点 6 月东莞冲刺表现湾区最红，珠中江“中考”不理想 半年“中考”东莞冲刺成绩最为亮眼，6 月商品住宅成交同比增速成交跑赢供应，供求同环比均实现 “大满贯”，成交同环比增幅近 50%。广州 6 月商品住宅供求同比增速分别为 31%、1%，成交勉强持平同期，被供应远远“甩在身后”。珠中江“中考”不理想，整体6 月商品住宅成交同比下降超 30%。 上半年逆市中广州新增供应积极，成交东莞唯一同比为正 大湾区 9 城上半年供应整体偏紧，唯独广州供应同比为正，增幅为 10%，市场供应充足，白云、番禺、黄埔供应放量；成交端上半年东莞无疑是“最闪亮的星”，跟随深圳市场逆市飘红，热度攀升，尽管经受疫情冲击，仍能实现成交上半年同比上升 5%，但 7 月初政府已调控打压。 大湾区土拍规模达“峰值”，多城位于成交高位 大湾区 2020 年上半年土地集中放量特征显著，同比增长 65%， 多城推出优质地块，区域土拍热度持续；6 月整体达到 2019 年以来的成交高潮，单月同比翻倍，环比增长 83%，其中深莞惠江 4 城单月成交达到 2018 年以来的峰值水平，东莞量价齐飙。 1、楼市动态 全国视角 全国监测重点 40 城上半年成交 1.31 亿㎡，同比下降 16%。6 月成交 3366 万㎡，环比上涨 11%，同比上涨 2%，端午假期叠加年中节点冲刺，市场延续五月热度，单月成交连续两月超 2019 年平均水平，市场重新回归正轨。 分区半年表现来看，华东多数城市成交量已与去年同期看齐； 华南、华北与西部核心城市，如深莞、济南、青岛、成都等热度较高，区域内三四线城市加快推货，但去化表现分化。6 月除东北、海西外，其余区域单月成交基本恢复到位。 图：全国监测 40 城商品房分区成交情况（万㎡） 备注：华南区域包括广州、深圳、东莞、佛山、惠州、珠海、中山 数据来源：保利投顾研究院监测整理 大湾区楼市 大湾区整体成交 ? 半年表现： 疫情冲击下，大湾区 9 城上半年商品住宅成交同比跌幅 2 成，深莞惠领先带动恢复。 2020 年上半年，大湾区 9 城商品住宅成交面积 2559 万㎡，同比 下降 19%。其中上半年深莞惠领先带动恢复，同比降幅最小，为 12%； 其余两个区域同比降幅约 20%，广佛肇成交规模逐年下降。 图： 大湾区 9 城半年度商品住宅成交情况（万㎡，%） 数据来源：保利投顾研究院监测整理 6 月表现： 6 月三大区域走势有分歧，东莞为代表的环深热度同环比飙升， 珠中江半年节点表现疲软。 6 月大湾区 9 城商品住宅成交面积 648 万㎡，环比上涨 12%，同 比下降 7%，降幅持平 5 月，各城半年冲刺表现差异明显。 成交环比方面，各城积极加推，广深周边区域成交表现突出，整体成交热度提升，环比增幅分别为 14%和 18%；珠中江环比持平。 成交同比方面，深莞惠表现亮眼，同比增长 14%，东莞跟随深圳， 热度飙升，大湾区 3 大区域内率先成交回正，且增幅颇大；广佛肇同比持平；珠中江则半年节点表现疲弱，同比下降 34%，降幅扩大 31 个 百分点。  图： 大湾区 9 城月度商品住宅成交情况（万㎡，%） 数据来源：保利投顾研究院监测整理 大湾区 9 城表现 半年表现： 上半年逆市中广州新增供应积极，成交东莞唯一同比为正。 供应端：受疫情影响，大湾区多城上半年供应偏紧，同比处于负 区间，唯独广州供应同比为正，增幅为 10%，市场供应充足。深圳供应短缺明显，上半年供应同比下降超 50%，佛肇惠珠供应同比下降约30%。 成交端：2020 年上半年，大湾区 9 城中东莞无疑是“最闪亮的星”，供应持平情况下，成交在经历逆市冲击下同比上升 5%；深圳、江门成交基本持平，降幅小；多数城市普遍同比降幅为 20%，珠海由 于受外部需求不足影响，成交严重受挫，上半年同比下降 42%。 图： 大湾区 9 城半年度商品住宅供应情况（万㎡，%） 数据来源：保利投顾研究院监测整理 图： 大湾区 9 城半年度商品住宅成交情况（万㎡，%） 数据来源：保利投顾研究院监测整理 6 月表现 年中节点，大湾区 9 城普遍积极加推冲业绩，供应环比增幅明显；成交冷热分化，东岸东莞同环比热度飙升，西岸珠中江肇“中考”成交相对乏力。 供应端：除江门外，多城 6 月供应环比飘红，开发商普遍积极供货，应对疫情冲击下的“中考”，惠州供应环比增幅达 127%；广州表现亮眼，同比增幅为 31%，白云、番禺、黄埔供应增量显著， 深圳则